Zoho CRMアドオン

はい、複数のZohoアカウントをWPFormsに接続することができます。WPForms " 設定 " 統合で統合を設定する際、新しいアカウントを追加をクリックすることで追加アカウントを接続することができます。各フォームの接続は、接続したアカウントのいずれかを使用できます。

WordPressのフォームからZoho CRMアカウントにリード情報を自動送信したいですか？WPForms用のZoho CRMアドオンを使用すると、データ収集を合理化し、時間を節約するためにフォームを接続することができます。

このガイドでは、WPForms用のZoho CRMアドオンのインストール、接続、設定方法を紹介します。

必要条件

Zoho CRMアドオンのインストールと有効化

次のステップはWPFormsをZoho CRMアカウントに接続することです。WordPressのダッシュボードからこれを行うには、WPForms " Settingsに移動し、Integrationsタブをクリックする必要があります。

次に、Zoho CRMオプションをクリックして設定を展開します。ここから、新しいアカウントを追加 ボタンをクリックします。

Zohoのログインページにリダイレクトされます。すでにZohoアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力し、「次へ」ボタンをクリックしてサインインします。

新しいZohoアカウントを作成する必要がある場合は、今すぐ登録リンクをクリックし、登録フォームに記入してください。

アカウントにログインしたら、WPFormsがZoho CRMのデータにアクセスすることを許可する必要があります。権限を確認し、Acceptボタンをクリックして次に進みます。

注：WPFormsにアカウントを接続する前に、Zoho CRMアカウントで会社プロファイルを設定する必要があります。詳しくはFAQをご覧ください。

その後、WordPressの管理画面にリダイレクトされます。緑色の接続ステータスと接続の詳細が表示されます。

アカウント接続後、サイト上の特定のフォームに Zoho CRM インテグレーションを追加することができます。これを行うには、新しいフォームを作成するか、既存のフォームを編集してフォームビルダーを開く必要があります。

フォームビルダーで、フォームに含めるフィールドを追加します。Zoho CRMの設定ページにアクセスするには、Marketing " Zoho CRMに進みます。ここで、[新しい接続を追加]ボタンをクリックし、新しい統合を作成します。

この接続のニックネームを入力するオーバーレイが開きます。これは内部参照用なので、好きなニックネームを使用することができます。ニックネームを追加したら、OKボタンをクリックします。

接続に名前を付けると、追加の設定が表示されます。

まず、アカウントドロップダウンで、前のステップで接続したZoho CRMアカウントを選択します。

次に、実行するアクションをドロップダウンから選択する必要があります。これはユーザーがフォームに入力したときに実行したいアクションです。ここで選択されたオプションにより、どの追加設定が表示されるかも決定されます。

利用可能なアクションは以下の通り：

以下のセクションでは、利用可能なアクションとその関連オプションについて詳しく説明します。

このアクションは、Zoho CRMの連絡先データベースに新しい連絡先レコードを追加、または既存の連絡先を更新します。

以下は、このアクションで利用可能なすべてのオプションのリストです。印は必須項目です：

Eメール*：フォームからEメールフィールドを選択します。
名前*：連絡先を特定するために、フォームから名前フィールドを選択します。
コンタクトオーナー*：連絡先に割り当てる連絡先所有者を選択します。これは多くの場合、この統合に接続したアカウントになります。
リードソース：コンタクトの発信元を追跡するために、リードソースを選択します。
添付ファイルコンタクトレコードにファイルを添付するために、フォームからファイルアップロードフィールドを選択します。
メモ: 連絡先のレコードにメモを自動的に追加します。タグアイコンをクリックすると、メモに含めることができる利用可能なWPFormsスマートタグのリストが表示されます。