Pretende enviar automaticamente informações sobre os contactos dos seus formulários WordPress para a sua conta Zoho CRM? Com o addon Zoho CRM para WPForms, pode ligar os seus formulários para simplificar a recolha de dados e poupar tempo.
Este guia mostra-lhe como instalar, ligar e configurar o addon Zoho CRM para WPForms.
Requisitos:
- Necessitará do nível de licença Elite para aceder à extensão Zoho CRM
- Certifique-se de que instalou a versão mais recente do WPForms para cumprir a versão mínima exigida para o suplemento Zoho CRM
Antes de começar, certifique-se de que instala e ativa o WPForms no seu site WordPress. Também é necessário inscrever-se numa conta Zoho, caso ainda não tenha uma.
Instalar e ativar o suplemento Zoho CRM
Assim que o plug-in WPForms principal estiver instalado e a sua licença for verificada, poderá instalar e ativar rapidamente o suplemento Zoho CRM.
Conectando o WPForms à sua conta Zoho
O próximo passo é conectar o WPForms à sua conta do Zoho CRM. Para fazer isso no painel do WordPress, você precisará ir para WPForms " Configurações e clicar na guia Integrações.
Em seguida, clique na opção Zoho CRM para expandir as suas definições. A partir daqui, clique no botão Add New Account (Adicionar nova conta ).
Será então redireccionado para a página de início de sessão do Zoho. Se já tiver uma conta Zoho, introduza o seu endereço de correio eletrónico e clique no botão Seguinte para iniciar sessão.
Se precisar de criar uma nova conta Zoho, clique na ligação Inscrever-se agora e preencha o formulário de registo.
Depois de fazer login na sua conta, você precisará autorizar o WPForms a acessar seus dados do Zoho CRM. Revise as permissões e clique no botão Aceitar para continuar.
Nota: Terá de configurar um perfil de empresa na sua conta Zoho CRM antes de poder ligar a sua conta ao WPForms. Consulte a nossa secção FAQ para obter mais detalhes.
Depois disso, será redireccionado para a sua área de administração do WordPress. Deverá ver o estado verde Ligado juntamente com os detalhes da sua ligação.
Adicionar uma ligação Zoho CRM ao seu formulário
Depois de ligar a sua conta, poderá adicionar uma integração do Zoho CRM a formulários específicos no seu sítio. Para o fazer, terá de criar um novo formulário ou editar um já existente para abrir o construtor de formulários.
No criador de formulários, vá em frente e adicione os campos que gostaria de incluir no seu formulário. Para aceder à página de definições do Zoho CRM, vá a Marketing " Zoho CRM. Uma vez aqui, clique no botão Adicionar nova ligação para criar uma nova integração.
Isto abrirá uma sobreposição onde terá de fornecer uma alcunha para esta ligação. Pode utilizar qualquer alcunha que deseje, uma vez que esta é apenas para referência interna. Depois de ter adicionado uma alcunha, clique no botão OK.
Depois de nomear a ligação, são apresentadas definições adicionais.
Configurar acções de ligação
Primeiro, utilize o menu pendente Conta para selecionar a conta Zoho CRM que ligou no passo anterior.
Em seguida, terá de escolher uma Ação a executar no menu pendente. Esta é a ação que pretende realizar quando um utilizador preenche o seu formulário. A opção selecionada aqui também determinará as definições adicionais que são apresentadas.
As acções disponíveis são:
Nas secções seguintes, abordaremos mais pormenorizadamente as acções disponíveis e as respectivas opções.
Criar/atualizar contacto
Esta ação adiciona um novo registo de contacto à base de dados de contactos do Zoho CRM ou actualiza um contacto existente.
Segue-se uma lista de todas as opções disponíveis para esta ação. Os itens marcados com um asterisco (*) são obrigatórios:
- Email*: Escolha um campo de e-mail do seu formulário.
- Nome*: Selecione um campo Nome do seu formulário para identificar o contacto.
- Proprietário do contacto*: Selecione um proprietário do contacto para atribuir ao contacto. Geralmente, esta será a conta que ligou a esta integração.
- Origem do lead: Selecione uma fonte de leads para controlar a origem do contacto.
- Anexos: Escolha um campo de carregamento de ficheiros do seu formulário para anexar ficheiros ao registo do contacto.
- Nota: Adiciona automaticamente uma nota ao registo do contacto. Clicar no ícone da etiqueta exibirá uma lista de WPForms Smart Tags disponíveis que podem ser incluídas na nota.
Na secção Campos personalizados, pode mapear campos de contacto adicionais do Zoho CRM para os seus campos de formulário. Isto permite-lhe enviar informações mais detalhadas dos seus formulários para o seu CRM.
Criar/atualizar o contacto
Esta ação adiciona um novo registo de lead à sua base de dados de leads do Zoho CRM ou actualiza um lead existente.
Segue-se uma lista de todas as opções disponíveis para esta ação. Os itens marcados com um asterisco (*) são obrigatórios:
- Email*: Escolha um campo de e-mail do seu formulário.
- Nome do lead*: Selecione um campo Nome do seu formulário para identificar o contacto.
- Empresa*: Selecionar um campo que contenha o nome da empresa.
- Proprietário do lead*: Selecionar um proprietário de lead para atribuir ao lead.
- Classificação do lead: Selecione uma classificação do lead para categorizar a qualidade do lead.
- Origem do lead: Selecione uma fonte de leads para controlar a origem do lead.
- Estado do contacto: Selecione um estado do contacto para indicar o estado atual do contacto.
- Anexos: Escolha um campo de carregamento de ficheiros do seu formulário para anexar ficheiros ao registo do lead.
- Nota: adiciona automaticamente uma nota ao registo do lead. Pode incluir etiquetas inteligentes na nota clicando no ícone da etiqueta.
Da mesma forma, poderá mapear campos de formulário adicionais para os campos do Zoho CRM na secção Campos personalizados.
Eliminar contacto
Esta ação permitirá a um contacto remover o seu registo da sua conta Zoho CRM.
Para configurar esta ação, basta selecionar o campo E-mail do seu formulário.
Eliminar o contacto
Esta ação permitirá que um lead remova o seu registo da sua conta Zoho CRM.
Para configurar esta ação, selecione o campo E-mail do seu formulário.
Ativação da lógica condicional (opcional)
A lógica condicional permite-lhe alterar automaticamente determinados aspectos do seu formulário em função das selecções ou entradas dos utilizadores.
Como exemplo, vamos mostrar-lhe como utilizar a lógica condicional para permitir que os utilizadores escolham se querem ser adicionados ao Zoho CRM como um contacto ou um potencial cliente.
Para configurar isto, primeiro tem de adicionar um campo Caixas de verificação. Em seguida, elimine as outras opções e deixe uma com uma etiqueta como "Gostaria de receber actualizações".
Em seguida, aceda a Marketing " Zoho CRM no criador de formulários e active a opção Ativar lógica condicional.
Depois, terá de utilizar os menus pendentes que aparecem para configurar a sua regra de lógica condicional. Para este exemplo, definimos Processar esta ligação se a caixa de verificação for Gostaria de receber actualizações.
Isto irá definir o seu formulário para processar a ligação ao Zoho CRM apenas se o utilizador assinalar a caixa de verificação Gostaria de receber actualizações.
Quando terminar de personalizar o formulário, certifique-se de que guarda as alterações e testa o formulário antes de o apresentar no seu sítio.
Perguntas mais frequentes
Estas são algumas das principais perguntas que recebemos sobre a integração do Zoho CRM com o WPForms.
Posso ligar mais do que uma conta Zoho?
Sim, você pode conectar várias contas Zoho ao WPForms. Ao configurar a integração no WPForms " Configurações " Integrações, você pode clicar em Adicionar nova conta para conectar contas adicionais. Cada conexão de formulário pode usar qualquer uma das suas contas conectadas.
Onde posso gerir os contactos criados através do WPForms?
Pode ver e gerir todas as oportunidades e contactos criados através do WPForms iniciando sessão no seu painel de controlo do Zoho CRM. Os dados aparecerão nos módulos apropriados (Leads ou Contactos) com base na ação que configurou.
É isso mesmo! Agora pode ligar os seus formulários do WordPress ao Zoho CRM e gerir automaticamente os contactos a partir das submissões dos seus formulários.
A seguir, gostaria de captar ainda mais contactos? Não deixe de consultar o nosso guia sobre como criar um formulário pop-up para aumentar as suas taxas de conversão.