Gostaria de enviar automaticamente dados de formulários para o seu CRM Pipedrive? Com o addon WPForms Pipedrive, você pode criar ou atualizar contatos e negócios na sua conta do Pipedrive sempre que alguém enviar um formulário no seu site WordPress.
Este tutorial mostrará como instalar e usar o complemento Pipedrive com o WPForms.
Requisitos:
- Você precisará de uma licença Elite ou superior para acessar o complemento do Pipedrive
- Certifique-se de ter instalado o WPForms versão 1.9.5 ou superior para atender à versão mínima exigida para o complemento do Pipedrive
Depois que o plug-in WPForms principal estiver instalado e sua licença for verificada, você poderá instalar e ativar rapidamente o complemento do Pipedrive.
Conectando o Pipedrive ao WPForms
Antes de usar o complemento do Pipedrive, é necessário conectar sua conta do WPForms ao Pipedrive.
Para o fazer, aceda a WPForms " Definições na sua área de administração do WordPress e clique no separador Integrações.
Em seguida, clique na opção Pipedrive para expandir suas configurações. A partir daqui, clique no botão Adicionar nova conta.
Você será redirecionado para a página de login do Pipedrive. Faça login com as credenciais da sua conta.
Uma vez conectado, você verá uma tela solicitando permissão para o WPForms acessar seus dados do Pipedrive. Clique em Permitir e instalar para autorizar a conexão.
Depois de conceder a permissão, será redireccionado para WPForms " Settings " Integrations, onde deverá ver o estado verde Connected (Ligado ) juntamente com os detalhes da sua ligação.
Adicionando uma integração do Pipedrive aos seus formulários
Depois de conectar seu site ao Pipedrive, você está pronto para vinculá-lo a um formulário específico.
Para fazer isso, crie um novo formulário ou edite um já existente para abrir o construtor de formulários. Em seguida, navegue até Marketing " Pipedrive e clique no botão Adicionar nova conexão.
Em seguida, aparece uma sobreposição onde pode introduzir uma alcunha de ligação. Pode utilizar a alcunha que quiser, uma vez que esta não será visível para os seus utilizadores. Depois de ter adicionado uma alcunha, clique no botão OK.
Depois de nomear a ligação, terá de concluir os dois passos seguintes:
- Selecionar conta: Escolha a conta do Pipedrive conectada no menu suspenso.
- Ação a executar: Escolha o que pretende fazer com o envio do formulário. Existem duas acções disponíveis, cada uma com o seu próprio conjunto de opções de configuração.
Seleção de uma ação a executar
Depois de selecionar uma conta no menu suspenso, você precisará escolher a ação que o WPForms deve executar quando alguém enviar seu formulário. O complemento Pipedrive oferece duas opções:
Criar/atualizar pessoa
Selecionar esta ação permite criar um novo contato na sua conta do Pipedrive ou atualizar um já existente, caso o e-mail já exista.
- Nome: Mapeie isto para o campo de formulário que recolhe o nome completo do utilizador.
- Correio eletrónico: Selecione o campo do formulário que recolhe o endereço de correio eletrónico do utilizador.
- Telefone: Escolha o campo do formulário onde o utilizador introduz o seu número de telefone.
- Organização: Selecione a organização a ser associada a esta pessoa. As organizações devem ser criadas na sua conta do Pipedrive.
- Campos personalizados: Você pode mapear campos personalizados adicionais do seu formulário para campos na sua conta do Pipedrive.
Criar negócio
Esta ação permite criar um novo negócio na sua conta do Pipedrive e associá-lo a um contato e organização.
- Título do negócio: Introduza o título para o novo negócio. Também pode utilizar Smart Tags para incluir dinamicamente dados de campos de formulário.
- Valor do negócio: Selecione um campo de formulário que colete o valor monetário da oportunidade. Esse campo será usado para definir o valor do negócio no Pipedrive.
- Nome da pessoa: Selecione o campo que capta o nome da pessoa associada ao negócio.
- Email da pessoa: Escolha o campo que recolhe o endereço de correio eletrónico associado.
- Telefone da pessoa: Selecione o campo do formulário que contém o número de telefone da pessoa.
- Organização da pessoa: Vincular o negócio a uma organização existente no Pipedrive.
- Campos personalizados: Mapear qualquer informação personalizada adicional utilizando os campos do formulário.
Depois de configurar a ligação, clique em Guardar para aplicar as definições.
Configuração da lógica condicional (opcional)
A lógica condicional permite controlar quando a integração do Pipedrive é executada com base nas seleções de formulário dos usuários. Por exemplo, pode configurá-la para que apenas os utilizadores que optem por subscrever sejam adicionados à sua lista do Pipedrive.
Para usar a lógica condicional com o complemento do Pipedrive, ative a opção Habilitar lógica condicional e crie sua regra de lógica condicional.
Por fim, certifique-se de que guarda todas as alterações e testa o formulário antes de o apresentar no seu sítio.
Perguntas mais frequentes
Aqui estão algumas perguntas comuns sobre como usar o complemento do Pipedrive com o WPForms.
Como posso usar campos personalizados com o Pipedrive?
O Pipedrive permite criar campos personalizados diretamente do seu painel de CRM, que podem ser mapeados para os campos de formulário no WPForms. Esses campos são totalmente configuráveis com base nas suas necessidades. Para obter etapas detalhadas, consulte o guia oficial do Pipedrive sobre campos personalizados.
É isso aí. Agora você sabe como instalar, conectar e usar o complemento do Pipedrive com o WPForms para otimizar seu fluxo de trabalho de gerenciamento de leads.
A seguir, gostaria de aprender a criar um formulário dedicado à captação de contactos? Consulte o nosso tutorial para saber como utilizar o addon Formulários de leads.