Gostaria de enviar automaticamente dados de formulários para o seu CRM Pipedrive? Com o addon WPForms Pipedrive, você pode criar ou atualizar contatos e negócios na sua conta do Pipedrive sempre que alguém enviar um formulário no seu site WordPress.
Este tutorial mostrará como instalar e usar o complemento Pipedrive com o WPForms.
Requisitos:
- Você precisará de uma licença Elite ou superior para acessar o complemento do Pipedrive
- Certifique-se de ter instalado o WPForms versão 1.9.5 ou superior para atender à versão mínima exigida para o complemento do Pipedrive
Depois que o plug-in WPForms principal estiver instalado e sua licença for verificada, você poderá instalar e ativar rapidamente o complemento do Pipedrive.
Conectando o Pipedrive ao WPForms
Antes de usar o complemento do Pipedrive, é necessário conectar sua conta do WPForms ao Pipedrive.
Para o fazer, aceda a WPForms " Definições na sua área de administração do WordPress e clique no separador Integrações.
Em seguida, clique na opção Pipedrive para expandir suas configurações. A partir daqui, clique no botão Adicionar nova conta.
Você será redirecionado para a página de login do Pipedrive. Faça login com as credenciais da sua conta.
Uma vez conectado, você verá uma tela solicitando permissão para o WPForms acessar seus dados do Pipedrive. Clique em Permitir e instalar para autorizar a conexão.
Depois de conceder a permissão, será redireccionado para WPForms " Settings " Integrations, onde deverá ver o estado verde Connected (Ligado ) juntamente com os detalhes da sua ligação.
Adicionando uma integração do Pipedrive aos seus formulários
Depois de conectar seu site ao Pipedrive, você está pronto para vinculá-lo a um formulário específico.
Para fazer isso, crie um novo formulário ou edite um já existente para abrir o construtor de formulários. Em seguida, navegue até Marketing " Pipedrive e clique no botão Adicionar nova conexão.
Em seguida, aparece uma sobreposição onde pode introduzir uma alcunha de ligação. Pode utilizar a alcunha que quiser, uma vez que esta não será visível para os seus utilizadores. Depois de ter adicionado uma alcunha, clique no botão OK.
Depois de nomear a ligação, terá de concluir os dois passos seguintes:
- Selecionar conta: Escolha a conta do Pipedrive conectada no menu suspenso.
- Ação a executar: Escolha o que pretende fazer com o envio do formulário. Existem duas acções disponíveis, cada uma com o seu próprio conjunto de opções de configuração.
Seleção de uma ação a executar
Depois de selecionar uma conta no menu suspenso, você precisará escolher a ação que o WPForms deve executar quando alguém enviar seu formulário. O complemento Pipedrive oferece duas opções:
Criar/atualizar pessoa
Selecionar esta ação permite criar um novo contato na sua conta do Pipedrive ou atualizar um já existente, caso o e-mail já exista.
- Nome: Mapeie isto para o campo de formulário que recolhe o nome completo do utilizador.
- Correio eletrónico: Selecione o campo do formulário que recolhe o endereço de correio eletrónico do utilizador.
- Telefone: Escolha o campo do formulário onde o utilizador introduz o seu número de telefone.
- Organização: Selecione a organização a ser associada a esta pessoa. As organizações devem ser criadas na sua conta do Pipedrive.
- Campos personalizados: Você pode mapear campos personalizados adicionais do seu formulário para campos na sua conta do Pipedrive.
Criar negócio
Esta ação permite criar um novo negócio na sua conta do Pipedrive e associá-lo a um contato e organização.
- Título do negócio: Introduza o título para o novo negócio. Também pode utilizar Smart Tags para incluir dinamicamente dados de campos de formulário.
- Valor do negócio: Selecione um campo de formulário que colete o valor monetário da oportunidade. Esse campo será usado para definir o valor do negócio no Pipedrive.
- Nome da pessoa: Selecione o campo que capta o nome da pessoa associada ao negócio.
- Email da pessoa: Escolha o campo que recolhe o endereço de correio eletrónico associado.
- Telefone da pessoa: Selecione o campo do formulário que contém o número de telefone da pessoa.
- Organização da pessoa: Vincular o negócio a uma organização existente no Pipedrive.
- Campos personalizados: Mapear qualquer informação personalizada adicional utilizando os campos do formulário.
Depois de configurar a ligação, clique em Guardar para aplicar as definições.
Configuração da lógica condicional (opcional)
A lógica condicional permite controlar quando a integração do Pipedrive é executada com base nas seleções de formulário dos usuários. Por exemplo, pode configurá-la para que apenas os utilizadores que optem por subscrever sejam adicionados à sua lista do Pipedrive.
Para usar a lógica condicional com o complemento do Pipedrive, ative a opção Habilitar lógica condicional e crie sua regra de lógica condicional.
Por fim, certifique-se de que guarda todas as alterações e testa o formulário antes de o apresentar no seu sítio.
Perguntas mais frequentes
Aqui estão algumas perguntas comuns sobre como usar o complemento do Pipedrive com o WPForms.
Como posso usar campos personalizados com o Pipedrive?
Antes de poder usar o mapeamento de campo personalizado no complemento do Pipedrive, primeiro é preciso criar o campo personalizado na sua área de conta do Pipedrive. Veja como fazer isso:
Depois de fazer login no Pipedrive, clique no ícone Usuário no canto superior direito e selecione Configurações da empresa.
Em Síntese da empresa, clique no menu da barra lateral Campos de dados.
Em seguida, clique no botão + Campo personalizado para criar um novo campo personalizado.
Observação: se você criar um campo personalizado na aba Lead/negócio, ele só ficará visível quando você selecionar "Criar negócio" como a ação a ser executada na página de configurações do Pipedrive do WPForms. Você precisará criar um campo personalizado separado na aba Pessoa se quiser usá-lo para a ação "Criar/atualizar pessoa" no WPForms.
Na sobreposição que aparece, preencha o campo Nome do campo e selecione o tipo de campo que pretende criar no campo Tipo de campo. Em seguida, clique no botão Guardar para criar o seu campo personalizado.
Depois de criar o campo personalizado, volte ao construtor de formulários e atualize a página. O novo campo criado aparecerá na seção Campos personalizados ao adicionar a integração do Pipedrive ao seu formulário.
É isso aí. Agora você sabe como instalar, conectar e usar o complemento do Pipedrive com o WPForms para otimizar seu fluxo de trabalho de gerenciamento de leads.
A seguir, gostaria de aprender a criar um formulário dedicado à captação de contactos? Consulte o nosso tutorial para saber como utilizar o addon Formulários de leads.