Uma das automações mais úteis que você pode usar para sua empresa é ter seus formulários personalizados do WordPress conectados a um CRM como o Zoho.
Isso faz maravilhas para colocar o processo de envio de seus leads dos formulários do WordPress para o Zoho no piloto automático, economizando tempo e esforço valiosos.
Neste artigo, mostrarei a você como criar um formulário personalizado usando uma solução nativa do WordPress e integrá-lo ao Zoho CRM.
Crie um formulário personalizado do Zoho WordPress agora!
Como criar formulários personalizados do Zoho CRM no WordPress
Vamos usar o plug-in WPForms para criar rapidamente um formulário do Zoho no WordPress. Embora o Zoho ofereça um construtor de formulários junto com um plug-in do WordPress, ele tem várias limitações, como menos opções de prevenção de spam.
Muitos de nossos clientes preferem a facilidade e a maior variedade de personalização do WPForms e o integram ao Zoho CRM para aproveitar o melhor dos dois mundos. Veja o que você precisa para fazer essa integração funcionar.
Etapa 1: instalar o plug-in WPForms e o complemento Zapier
A maneira mais fácil para iniciantes de criar um formulário personalizado do WordPress é usar o plug-in WPForms. Você precisará de uma licença ativa do WPForms Pro para começar.
Se esta é a primeira vez que você instala um plug-in do WordPress, confira este guia útil com as etapas para instalar o WPForms com sucesso em seu site.
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Depois de instalar o plug-in com sucesso, navegue até WPForms " Addons no painel do WordPress para acessar a lista completa de integrações.
Use o campo de pesquisa e digite Zapier. Depois de localizar o complemento Zapier nessa página, basta clicar no botão Install Addon abaixo dele.
Levará apenas alguns segundos para que o complemento conclua a instalação. Você verá o status mudar para "Active" (Ativo), confirmando que o complemento está pronto para ser usado.
Ótimo! Agora, podemos passar para a próxima etapa e começar a criar um formulário personalizado do WordPress para conectar-se ao CRM.
Etapa 2: Crie seu formulário Zoho no WordPress
Vá em frente e crie um novo formulário clicando em WPForms " Add New no painel do WordPress.
Depois que a tela de configuração do formulário for exibida, você poderá inserir um nome para o formulário para identificá-lo e escolher um modelo.
Vamos usar o modelo Simple Contact Form para começar mais rapidamente. O WPForms inclui mais de 2.000 modelos de formulário do WordPress que abrangem uma ampla gama de cenários, portanto, fique à vontade para escolher o que melhor lhe convier!
O modelo de formulário de contato tem 4 campos por padrão:
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Endereço de e-mail
- Mensagem
É importante garantir que seu formulário inclua pelo menos os campos Sobrenome e Empresa para integrar esse formulário ao Zoho FRM.
O modelo de formulário de contato já inclui o campo Last Name, mas você pode criar manualmente um campo Company aqui. Para fazer isso, arraste um campo Single Line Text para a visualização do formulário à direita.
Depois de inserir o campo em seu formulário, clique nele para acessar as Opções de campo no painel esquerdo. Essas opções permitirão que você altere o rótulo do campo e controle se ele deve ser um campo obrigatório.
Basta digitar "Empresa" na configuração do rótulo e clicar no botão de alternância Obrigatório para tornar esse campo obrigatório.
Vá em frente e adicione mais campos para corresponder aos dados que você deseja capturar no Zoho CRM. Você também pode usar o construtor de formulários para:
- Altere a ordem dos campos arrastando-os para cima ou para baixo
- Renomeie seus campos
- Remova os campos desnecessários.
Se precisar de ajuda, confira este guia sobre como criar seu primeiro formulário no WPForms. Não se esqueça de clicar no botão Salvar na parte superior quando terminar.
Com o formulário pronto, é hora de incorporá-lo em uma página. Isso possibilitará que você teste o formulário e sua integração com o Zapier depois que conectarmos as duas plataformas.
Etapa 3: Publique o formulário do Zoho CRM em seu site
É muito fácil publicar um formulário no WPForms. Você pode adicionar seu formulário a uma página, um post ou até mesmo colocá-lo na barra lateral.
Neste exemplo, mostrarei como incorporar seu formulário em uma nova página. Comece clicando no botão Incorporar, localizado no canto superior direito.
Isso abrirá um modal em que você poderá optar por incorporar o formulário em uma nova página ou em uma já existente. Vamos escolher a opção Criar nova página.
Vá em frente e escreva um nome para sua página e pressione o botão Let's Go.
Pressione o botão Publicar quando estiver pronto. Você também pode adiar a publicação da página se quiser testar a integração primeiro. Nesse caso, você pode simplesmente visualizar essa página.
Independentemente da abordagem adotada, você precisará preencher uma entrada de teste aqui. Isso é importante para que o Zapier configure adequadamente a integração.
Depois de enviar sua entrada, é hora de começar a criar a automação no Zapier.
Etapa 4: Conecte o WPForms à sua conta Zapier
Antes de fazer login no Zapier, seria útil obter a chave de API necessária para estabelecer uma conexão entre o Zapier e o WPForms.
Você pode encontrar sua chave acessando WPForms " Configurações no painel do WordPress.
Clique em Zapier aqui para encontrar sua chave de API do WPForms Zapier, juntamente com o URL completo do seu site (você também precisará inserir isso mais tarde).
Ótimo! Agora, você pode deixar essa janela aberta e abrir uma nova guia no navegador. Em seguida, faça login na sua conta do Zapier.
No canto superior esquerdo, clique em Create (Criar).
Em seguida, clique no Trigger.
Procure por WPForms na caixa de eventos do aplicativo e clique nele quando aparecer nos resultados.
Depois disso, selecione New Form Entry (Entrada de novo formulário) como o evento de acionamento, para que essa automação seja iniciada sempre que um usuário enviar seu formulário. Pressione Continue depois de definir o evento de acionamento.
Clique no botão Sign In para iniciar o processo de conexão do Zapier com sua conta do WordPress.
Você verá uma nova janela aberta, na qual precisará inserir sua chave de API do Zapier e o URL do seu site.
Clique em Yes, Continue depois de colar as informações necessárias.
Sua conta do WPForms agora deve aparecer como conectada com sucesso ao Zapier. Pressione Continue novamente na parte inferior para continuar.
Nesse ponto, você terá que selecionar o formulário exato que deseja conectar ao Zoho CRM. Esse será o formulário que você acabou de criar. Portanto, no meu caso, esse formulário se chama "Zoho CRM Form".
Use o menu suspenso para selecionar o formulário (todos os formulários que você criou e salvou anteriormente aparecem aqui) e, em seguida, clique em Continue novamente.
Depois disso, o Zapier solicitará que você teste o acionador para garantir que seu formulário seja capaz de se comunicar com o Zapier. Vá em frente e pressione Test Trigger.
Se você enviou uma entrada de teste do formulário, como mostrei em uma etapa anterior, o Zapier agora buscará esse registro e o exibirá. Isso deve corresponder perfeitamente à entrada de teste que você enviou.
Verifique se a entrada está correta e, em seguida, clique em Continuar com o registro selecionado.
Fantástico. Isso nos leva ao fim da configuração do acionador. A peça do quebra-cabeça que resta agora é o evento de ação, ou seja, o Zoho CRM, que precisa ser conectado ao Zapier para que todo esse sistema funcione como uma máquina bem lubrificada.
Etapa 5: Conecte seu Zoho CRM com o Zapier
Assim que você passar para a próxima etapa, o Zapier solicitará que você escolha uma ação para o acionador que acabou de configurar. Você pode usar a caixa de pesquisa para encontrar o Zoho CRM aqui e clicar nele quando ele aparecer.
Em seguida, selecione o evento de ação Create/Update Module Entry no menu suspenso. Isso significa essencialmente que essa ação criará ou atualizará as informações de contato de um lead no Zoho CRM sempre que o formulário associado for enviado do seu site WordPress.
Pressione Continue.
Agora, é hora de conectar sua conta Zoho ao Zapier. Clique no botão Sign In para iniciar esse processo.
Quando a nova janela for aberta, primeiro você precisará selecionar seu domínio do Zoho CRM. Dependendo da região em que você se encontra, o URL do Zoho pode terminar com .eu, .au, .uk, .com e assim por diante.
Você pode verificar isso simplesmente abrindo diretamente a sua conta do Zoho CRM e observando o seu URL. Como meu URL do Zoho CRM termina com .com, selecionarei zoho.com no menu suspenso.
Depois de fazer sua seleção, clique em Yes, Continue to Zoho CRM.
Depois disso, basta entrar em sua conta Zoho usando suas credenciais para continuar.
Aceite as solicitações de permissão para concluir sua conexão do Zoho CRM com o Zapier.
Se sua conta foi conectada com sucesso, seu nome no Zoho CRM aparecerá aqui e o botão Continue (Continuar ) na parte inferior ficará disponível.
Depois de clicar em Continuar, você terá que fazer algumas seleções para mapear os campos corretamente entre o WPForms e o Zoho CRM.
As duas primeiras configurações importantes aqui:
- Module - Selecione "Leads" como seu módulo
- Layout - Selecione o layout "Padrão".
Se você também tiver um fluxo de trabalho separado configurado no Zoho, poderá selecionar o acionador para esse fluxo de trabalho aqui. Caso contrário, você pode deixar essa opção em branco.
Role mais para baixo para encontrar opções adicionais de mapeamento de campos. Há dois campos obrigatórios que você precisa mapear aqui:
- Sobrenome - Selecione o campo Sobrenome no menu suspenso
- Empresa - Selecione o campo Empresa na lista suspensa.
Esses mapeamentos de campo permitirão que o Zoho identifique corretamente o que representam os dados provenientes de cada campo em seu formulário.
Dependendo da quantidade de campos que você tem em seu formulário do WordPress e dos dados que está capturando, também é possível mapear campos adicionais aqui. Mas os campos Sobrenome e Empresa são os dois únicos campos obrigatórios se você estiver usando o módulo Leads.
Quando terminar de fazer os mapeamentos de campo, clique em Continue (Continuar).
Agora, o Zapier extrairá as informações da entrada de teste que você criou anteriormente usando o WPForms e preparará esses dados para serem enviados ao Zoho CRM.
Clique em Test Step (Etapa de teste ) para verificar e confirmar se os dados estão sendo transmitidos corretamente dos formulários personalizados do WordPress para o CRM.
Em apenas alguns segundos, você verá uma mensagem confirmando que a entrada do módulo foi enviada com sucesso para o Zoho.
Tudo o que resta agora é abrir seu Zoho CRM e verificar seu painel. Você deverá ver o lead de teste que o Zapier acabou de enviar para sua conta.
E funcionou! Aqui estão os dados do meu formulário do WordPress no Zoho:
Você pode usar exatamente a mesma técnica para criar um formulário maior para capturar todos os campos do layout do Zoho CRM.
E você também pode aprender como obter mais leads para preencher seus formulários.
Não se esqueça: você também pode visualizar os envios de formulário no painel do WordPress. Se quiser obter mais informações sobre isso, leia como salvar os dados do formulário de contato no banco de dados do WordPress.
Crie um formulário personalizado do Zoho WordPress agora
Perguntas frequentes sobre como criar um formulário personalizado do Zoho
Criar um formulário WPForms + Zoho CRM é um tópico de interesse popular entre nossos leitores. Aqui estão as respostas para algumas perguntas comuns sobre o assunto:
O que é o Zoho CRM?
O Zoho CRM é um aplicativo de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que é executado em seu navegador. Ele permite que você capture e gerencie leads, acompanhe-os em seu pipeline de vendas e converta-os em clientes pagantes.
No Zoho CRM você pode:
- Gerenciar leads, contatos e contas
- Rastrear ofertas
- Faça listas de tarefas
- Criar fluxos de trabalho
- Personalize o layout de diferentes módulos.
O Zoho CRM é gratuito para até 3 usuários. Se você quiser usar o Zapier com o Zoho CRM, precisará do plano Standard ou superior.
Como criar um formulário personalizado no Zoho?
Para criar um formulário personalizado no Zoho, você pode usar o Zoho Forms, que permite projetar formulários adaptados às suas necessidades.
Se estiver procurando mais flexibilidade e facilidade de uso, considere usar o WPForms. Com o WPForms, você pode criar formulários personalizados para o Zoho CRM e integrá-los perfeitamente ao seu site WordPress.
O Zoho tem um criador de formulários?
Sim, a Zoho oferece um criador de formulários chamado Zoho Forms, que permite que você crie vários tipos de formulários que podem ser integrados ao Zoho CRM.
Se estiver trabalhando com o WordPress, o WPForms é uma ótima alternativa que oferece fácil integração com o Zoho CRM, além de proporcionar uma experiência de criação de formulários fácil de usar.
O Zoho Forms é bom?
O Zoho Forms é uma ferramenta sólida para a criação de formulários, especialmente se você já estiver usando o Zoho CRM. Ele oferece uma série de recursos para personalizar e automatizar seus formulários.
No entanto, se você estiver usando o WordPress, o WPForms pode ser uma opção melhor devido à sua facilidade de uso, aos recursos abrangentes e à integração perfeita com o Zoho CRM.
Próxima etapa, usar o SMTP do Zoho Mail no WordPress
Você usa outros produtos do pacote Zoho? Para melhorar a capacidade de entrega de e-mails, descubra como usar o Zoho Mail SMTP para enviar e-mails do WordPress.
Se estiver procurando mais maneiras de coletar leads, você encontrará muitas ideias úteis neste artigo sobre as melhores ferramentas de geração de leads para obter leads mais direcionados.
Também temos um guia sobre a criação de uma integração do WordPress com o Salesforce, além de alguns outros guias relacionados ao uso do Zapier e do WPForms, como:
- Como obter alertas do Microsoft Teams em seus formulários do WordPress
- Como obter uma notificação por SMS de formulários do WordPress
- Como criar um formulário de noções no WordPress
Crie seu formulário WordPress agora
Pronto para criar seu formulário? Comece hoje mesmo com o plug-in de criação de formulários mais fácil do WordPress. O WPForms Pro inclui vários modelos gratuitos e oferece uma garantia de reembolso de 14 dias.
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