Pipedriveアドオン

Pipedrive CRMにフォームデータを自動送信したいですか？WPForms Pipedriveアドオンを使えば、WordPressサイトで誰かがフォームを送信するたびに、Pipedriveアカウントで連絡先や案件をシームレスに作成・更新できます。

このチュートリアルでは、WPFormsにPipedriveアドオンをインストールして使用する方法を紹介します。

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WPFormsのコアプラグインが配置され、ライセンスが確認されたら、Pipedriveアドオンを素早くインストールして有効化することができます。

PipedriveとWPFormsの接続

Pipedriveアドオンを使用する前に、WPFormsアカウントをPipedriveに接続する必要があります。

これを行うには、WordPress管理エリアのWPForms " 設定に移動し、統合タブをクリックします。

次に、Pipedriveオプションをクリックして設定を展開します。ここから、新しいアカウントを追加ボタンをクリックします。

Pipedriveのログインページにリダイレクトされます。アカウント情報を入力してログインしてください。

ログインすると、WPFormsがPipedriveのデータにアクセスする許可を求める画面が表示されます。許可とインストールをクリックして接続を許可します。

許可後、WPForms " Settings " Integrationsにリダイレクトされ、緑色のConnected ステータスと接続の詳細が表示されます。

フォームにPipedriveの統合機能を追加する

サイトをPipedriveに接続したら、特定のフォームにリンクする準備ができました。

これを行うには、新しいフォームを作成するか、既存のフォームを編集してフォームビルダーを開きます。次にMarketing " Pipedriveに移動し、Add New Connectionボタンをクリックします。

次に、接続ニックネームを入力するオーバーレイが表示されます。このニックネームはユーザーには表示されませんので、ご自由にお使いください。ニックネームを追加したら、OKボタンをクリックしてください。

接続の名前を決めたら、次の2つのステップを完了させる必要がある：

• アカウントを選択します：接続するPipedriveアカウントをドロップダウンから選択します。
• 実行するアクションフォーム送信に対して何をしたいかを選択します。利用可能なアクションは2つあり、それぞれに設定オプションがあります。

実行するアクションの選択

ドロップダウンからアカウントを選択した後、誰かがフォームを送信したときにWPFormsが実行するアクションを選択する必要があります。Pipedriveアドオンには2つのオプションがあります：

人物の作成/更新

このアクションを選択すると、Pipedriveアカウントに新しい連絡先を作成したり、すでにメールが存在する場合は既存の連絡先を更新したりできます。

• 名前：ユーザーのフルネームを収集するフォームフィールドにマッピングします。
• 電子メールユーザーのEメールアドレスを収集するフォームフィールドを選択します。
• 電話番号ユーザーが電話番号を入力するフォームフィールドを選択します。
• 組織この人に関連付ける組織を選択します。組織はPipedriveアカウントで作成する必要があります。
• カスタムフィールド：フォームのカスタムフィールドをPipedriveアカウントのフィールドに追加マッピングできます。

ディール作成

このアクションでは、Pipedriveアカウントで新規案件を作成し、連絡先と組織に関連付けることができます。

• ディールタイトル：新しいディールのタイトルを入力します。スマートタグを使用して、フォームフィールドデータを動的に含めることもできます。
• 案件価値：案件の金額を収集するフォームフィールドを選択します。このフィールドは、Pipedriveで案件の価値を定義するために使用されます。
• 担当者名：取引に関連する担当者の名前を入力するフィールドを選択します。
• 個人メールアドレス：関連するメールアドレスを収集するフィールドを選択します。
• 電話番号：その人の電話番号を含むフォームフィールドを選択します。
• 担当者組織：案件をPipedriveの既存の組織にリンクします。
• カスタムフィールド：フォームのフィールドを使用して、追加のカスタム情報をマッピングします。

接続の設定が完了したら、Saveをクリックして設定を適用します。

条件ロジックの設定（オプション）

条件付きロジックを使用すると、ユーザーのフォーム選択に基づいてPipedrive統合が実行されるタイミングを制御できます。例えば、購読を選択したユーザーのみがPipedriveのリストに追加されるように設定できます。

Pipedriveアドオンで条件付きロジックを使用するには、条件付きロジックを有効にするオプションをオンにし、条件付きロジックルールを作成します。

最後に、サイトに表示する前に、必ず変更を保存し、フォームをテストしてください。

よくある質問

WPFormsでPipedriveアドオンを使用する際のよくある質問です。

Pipedriveでカスタムフィールドを使用するには？

PipedriveではCRMダッシュボードから直接カスタムフィールドを作成でき、WPFormsのフォームフィールドにマッピングすることができます。これらのフィールドはニーズに応じて自由に設定できます。詳細な手順については、Pipedriveのカスタムフィールドに関する公式ガイドを参照してください。

以上です。これでPipedriveアドオンをWPFormsにインストール、接続、使用してリード管理のワークフローを効率化する方法がわかりました。

次に、専用のリード獲得フォームを作成する方法を学びたいですか？Lead Forms アドオンの使い方についてはチュートリアルをご覧ください。