Usando o assistente de configuração do WPForms 

Gostaria de ajuda para configurar o WPForms em um novo site? Entre conectar sua licença, garantir que os e-mails sejam entregues e criar seu primeiro formulário, é fácil perder uma etapa.

O Assistente de Configuração guia você pelas etapas de configuração mais importantes quando você instala o WPForms pela primeira vez. Neste guia, abordaremos como usar o Assistente de Configuração para configurar o WPForms, juntamente com a Lista de Verificação de Configuração que acompanha seu progresso depois.

---

Antes de começar, é útil saber que o Assistente de Configuração tem um companheiro. O assistente em si é um fluxo guiado único que é executado quando você ativa o WPForms pela primeira vez. Depois, a página Lista de Verificação de Configuração em sua área de administração do WordPress continua de onde o assistente parou e acompanha as etapas de configuração restantes. Abordaremos ambos neste guia.

O que o Assistente de Configuração Faz

O Assistente de Configuração guia você pelas escolhas de configuração que mais importam em um novo site. Dependendo do seu nível de licença, ele ajuda você com o seguinte:

• Ativação de licença (licenças pagas): Verifique sua chave de licença para que seus complementos e recursos sejam desbloqueados imediatamente.
• Lite Connect (versão gratuita): Concorde em fazer backup das suas entradas de formulário e desbloqueie o WPForms AI.
• Entregabilidade de e-mail: Instale o WP Mail SMTP para que seus e-mails de notificação de formulário cheguem à sua caixa de entrada de forma confiável.
• Recursos: Escolha os recursos que você deseja usar, como pagamentos, conformidade de privacidade ou landing pages. O assistente instala tudo o que suas escolhas precisam.
• Pagamentos: Conecte seu site ao Stripe se você planeja aceitar pagamentos.
• Integrações (licenças pagas): Escolha os serviços de marketing, CRM e produtividade que você gostaria de conectar aos seus formulários.
• Backups de entradas (licenças pagas): Restaure as entradas de formulário salvas pelo Lite Connect se você estiver atualizando da versão gratuita.
• Importação de formulários: Se o assistente detectar outro plugin de formulário em seu site, como o Contact Form 7, ele oferece a importação de seus formulários existentes para o WPForms.

Cada etapa é opcional. Se você fechar o assistente, poderá terminar de configurar seu site a partir da Lista de Verificação de Configuração.

Iniciando o Assistente de Configuração

Em um novo site, o Assistente de Configuração é iniciado automaticamente assim que você ativa o WPForms 2.0 ou posterior. Não há nada que você precise clicar.

Em um site existente, ou se você fechou o assistente e deseja executá-lo novamente, você precisará abri-lo manualmente. Para fazer isso, faça login na sua área de administração do WordPress. Em seguida, adicione o seguinte ao final do URL de administração do seu site e pressione Enter:

https://yoursite.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1

Certifique-se de substituir seusite.com pelo domínio do seu próprio site.

Concluindo as Etapas do Assistente de Configuração

O assistente o guia por suas etapas, uma tela por vez. A maioria das etapas inclui um link Ignorar esta etapa, para que você possa pular o que não precisa. Abaixo, cobriremos o que cada etapa faz para que você saiba o que esperar.

Ativando Sua Licença (Licenças Pagas)

Se você estiver configurando com uma licença paga, a primeira tela solicitará que você a ative. Insira sua chave de licença no campo. Você encontrará sua chave em sua conta WPForms ou no recibo de compra que foi enviado por e-mail. Assim que o assistente verificar sua licença, clique em Configurar Meus Formulários.

Boas-vindas e Lite Connect (Versão Gratuita)

Na versão gratuita, a primeira tela lhe dá as boas-vindas ao WPForms e destaca o que você pode fazer com ele. Na parte inferior, um acordo pré-marcado ativa o Lite Connect, que faz backup seguro de suas entradas de formulário e desbloqueia o WPForms AI. Se preferir não usá-lo, desmarque a caixa antes de continuar. Você também pode desativá-lo a qualquer momento nas configurações do WPForms.

Para começar, clique em Configurar Meus Formulários. Para fechar o assistente, clique em Ignorar Configuração Guiada.

Restaurando Backups de Entradas (Licenças Pagas)

Se você tiver uma licença paga e usou anteriormente a versão gratuita com o Lite Connect ativado, o assistente oferecerá a restauração de suas entradas de formulário de backup logo após a ativação da sua licença. Esta etapa só aparece quando você tem backups disponíveis para restaurar.

Entregabilidade de E-mail

Na tela Garantir que os E-mails do Formulário Sejam Entregues, o assistente oferece a instalação do plugin gratuito WP Mail SMTP. Sites WordPress frequentemente têm problemas para entregar notificações por e-mail, e o WP Mail SMTP corrige isso enviando seus e-mails através de um serviço de e-mail adequado. Recomendamos fortemente esta etapa. Para saber mais, consulte nosso guia para configurar SMTP com o plugin WP Mail SMTP.

Clique em Instalar e Continuar para instalar o plugin e seguir em frente.

Escolhendo Recursos

Na tela Selecione Seus Recursos, marque as caixas dos recursos que você planeja usar, como aceitar pagamentos, conformidade de privacidade ou páginas de destino. Alguns recursos comuns vêm pré-selecionados, e uma nota abaixo do botão informa se suas escolhas instalarão outros plugins, como o plugin gratuito WPConsent para conformidade de privacidade. Quando estiver satisfeito com suas escolhas, clique em Salvar e Continuar. O assistente instala tudo o que suas seleções precisam.

Na versão gratuita, alguns cards de recursos mostram um selo PRO. Você pode selecioná-los. Mais adiante no fluxo, o assistente lista suas escolhas pagas em um prompt de upgrade com a opção de Atualizar para Pro. Para continuar apenas com os recursos gratuitos, clique em Talvez Depois.

Conectando um Gateway de Pagamento

Se você selecionou um recurso de pagamentos, a tela Iniciar Aceitação de Pagamentos Hoje oferece conectar seu site ao Stripe. Clique em Conectar com Stripe para vincular sua conta. Na versão gratuita, os pagamentos Stripe incluem uma taxa de plataforma de 3%, e a atualização para uma licença paga a remove.

O WPForms também suporta outros gateways de pagamento, como PayPal, Square e Authorize.Net. Você poderá configurá-los mais tarde em suas configurações de pagamento.

Escolhendo Integrações (Licenças Pagas)

Na tela Conectar Suas Ferramentas, escolha os serviços que você gostaria de usar com seus formulários. Pesquise por uma integração específica ou navegue pelas categorias, como Marketing por E-mail, CRM e Produtividade e Dados. Marque a caixa de cada integração que você deseja e, em seguida, clique em Salvar e Continuar.

Instalando e Finalizando

Após fazer suas escolhas, o assistente instala seus plugins e recursos selecionados. Se ele detectar outro plugin de formulário em seu site, como o Contact Form 7, ele também oferece importar seus formulários existentes para o WPForms para que você não precise reconstruí-los.

Assim que tudo for instalado, você verá a tela Pronto para Criar Seu Primeiro Formulário. Ela confirma que sua configuração foi concluída e inclui uma lista curta de dicas úteis para o construtor de formulários, como configurar notificações e adicionar proteção contra spam. Clique em Criar Seu Primeiro Formulário para ir direto para o construtor de formulários, ou veja nosso guia para criar seu primeiro formulário.

Abrindo a Lista de Verificação de Configuração

Após concluir ou fechar o Assistente de Configuração, o WPForms adiciona uma Lista de Verificação de Configuração ao seu site. Para abri-la, vá para WPForms » Lista de Verificação de Configuração em sua área de administração do WordPress.

A lista de verificação organiza sua configuração restante em seções: criar seu primeiro formulário, conformidade e proteção de formulários, e conectar um gateway de pagamento. Abaixo delas, você também encontrará seções opcionais destacando addons, integrações e outras ferramentas que funcionam com o WPForms.

Se você passou pelo assistente, alguns itens já estarão marcados. As seções colapsam automaticamente assim que tudo nelas é concluído.

Concluindo Itens da Lista de Verificação

Os itens da lista de verificação se completam automaticamente. Não há caixas para marcar manualmente. O WPForms detecta o estado do seu site, e um item fica verde somente quando verifica que a etapa foi realmente concluída. Cada item também inclui um botão que o leva ao lugar certo para completá-lo.

Veja o que cada item precisa antes de ser marcado como completo:

• Criar Seu Primeiro Formulário: Pelo menos 1 formulário existe em seu site. Importar formulários de outro plugin também completa este item.
• Habilitar Lite Connect (versão gratuita): A configuração Lite Connect está ativada.
• Configurar Entregabilidade de E-mail: O WP Mail SMTP está instalado e um remetente está totalmente configurado. Instalar o plugin sem configurar um remetente deixa este item desmarcado.
• Habilitar Proteção contra Spam: O ActiveLayer está ativo, ou um CAPTCHA está configurado em pelo menos 1 formulário. Veja nosso guia para prevenir spam no WPForms para as opções disponíveis.
• Personalize Notificações por E-mail: Você salvou suas configurações de e-mail, como adicionar seu logotipo, cores e estilos.
• Configure a Conformidade de Privacidade: O plugin WPConsent está ativo.
• Conecte-se ao Gateway de Pagamento: Uma conta Stripe está conectada, ou outro gateway de pagamento está configurado em suas configurações de pagamento.

Se você tiver uma licença paga e anteriormente fez backup de entradas com o Lite Connect, você também poderá ver um item Restaurar Backups de Entradas. Ele só aparece quando há backups disponíveis para restaurar e uma restauração ainda não foi executada.

Explorando Complementos e Ferramentas Recomendados

Abaixo dos itens da lista de verificação, a página Lista de Verificação de Configuração inclui mais 3 seções. Não há nada para concluir aqui. Essas seções destacam ferramentas adicionais que funcionam com o WPForms, e cada cartão mostra uma opção de instalação ou atualização com base no seu nível de licença e no que já está em seu site.

• Leve Seus Formulários para o Próximo Nível: Addons do WPForms que adicionam recursos aos seus formulários, como Recuperação de Abandono de Formulário, Pesquisas e Enquetes, e Formulários Conversacionais. Clique em Ver Todos os Recursos e Addons para ver a lista completa.
• Otimize Seu Fluxo de Trabalho com Integrações Perfeitas: Serviços populares aos quais você pode se conectar aos seus formulários, como Google Sheets, Mailchimp e Zapier. O WPForms inclui mais de 30 integrações nativas, e clicar em Ver Todas as Integrações mostra tudo o que está disponível.
• Configure Ferramentas de Crescimento Recomendadas: Outros plugins da nossa equipe que melhoram o restante do seu site, como AIOSEO para classificações de busca, Duplicator para backups e migrações, e MonsterInsights para análises de sites.

Fechando a Lista de Verificação

Você não precisa terminar todos os itens. Para remover a lista de verificação do seu menu de administrador, role até o final da página Lista de Verificação de Configuração e clique em Concluir Lista de Verificação de Configuração. O link está sempre disponível, mesmo antes de você ter concluído qualquer coisa.

O WPForms pede para você confirmar sua escolha. Para prosseguir, clique em Sim, Dispensar.

Perguntas Frequentes

Abaixo, abordamos algumas das perguntas mais comuns sobre o Assistente de Configuração e a Lista de Verificação de Configuração.

Como faço para executar o Assistente de Configuração novamente?

Faça login na sua área de administração do WordPress, em seguida, visite https://seusite.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1, substituindo seusite.com pelo seu próprio domínio. O assistente será aberto e o guiará pelas etapas de configuração novamente. Etapas que você já concluiu, como plugins que já estão instalados, são detectadas e ignoradas.

Por que o Assistente de Configuração não abre no meu site local ou de staging?

O assistente é executado como um serviço hospedado e precisa se comunicar com seu site pela internet pública. Um site de desenvolvimento local ou um site de staging atrás de um firewall ou proteção por senha não é alcançável, portanto, o assistente exibe um erro em vez de abrir. Nesses sites, use a Lista de Verificação de Configuração em WPForms » Lista de Verificação de Configuração para concluir sua configuração.

Por que o Assistente de Configuração diz que minha sessão expirou?

Por segurança, cada sessão do Assistente de Configuração dura apenas um tempo limitado. Se você vir a mensagem de expiração, clique em Reiniciar Assistente para iniciar uma nova sessão. Quaisquer etapas que você concluiu antes do tempo limite, como instalações de plugins, são salvas e ignoradas na nova execução.

Por que um item da lista de verificação não está marcado como concluído?

Os itens da lista de verificação só ficam verdes quando o WPForms verifica se a etapa foi totalmente concluída, e alguns itens exigem mais do que um plugin instalado. Por exemplo, Configurar entrega de e-mail requer que o WP Mail SMTP esteja instalado e que um remetente de e-mail esteja configurado. Clique no botão do item para ir às configurações relacionadas e concluir a parte restante da etapa.

É isso! Agora você pode configurar o WPForms em um novo site com o Assistente de Configuração e acompanhar as etapas restantes com a Lista de Verificação de Configuração.

Em seguida, pronto para construir algo? Confira nosso guia para criar seu primeiro formulário para ir de um site em branco a um formulário publicado em poucos minutos.