Precisa de encontrar rapidamente transacções específicas nos seus registos de pagamento? Pesquisar e filtrar pagamentos com o WPForms é uma forma fácil de localizar e organizar os seus registos de transacções com facilidade.
Este tutorial aborda a forma de pesquisar e filtrar os seus pagamentos no WPForms.
Neste artigo
Pesquisa de pagamentos
Com o WPForms, é fácil encontrar pagamentos específicos. Pode procurar pagamentos utilizando vários detalhes, como o título, o e-mail do cliente ou outros detalhes do pagamento.
Aceda a WPForms " Pagamentos e utilize os menus pendentes e os campos na barra de pesquisa para procurar ou filtrar rapidamente os pagamentos que procura.
Na barra de pesquisa, as seguintes opções podem ser utilizadas para definir os seus requisitos de pesquisa:
- Parâmetros de pesquisa: Existem seis opções que pode escolher para refinar os resultados da sua pesquisa. Iremos analisar cada uma das opções abaixo:
- Título do pagamento: Pesquise pagamentos com base no e-mail do pagador ou no título do pagamento.
- ID da transação: Selecione esta opção para procurar pagamentos pelo ID da transação.
- ID da subscrição: Esta opção permite-lhe pesquisar pagamentos pelo ID da subscrição para pagamentos de subscrição.
- E-mail do cliente: Pesquisar pagamentos pelo e-mail do pagador.
- Últimos 4 dígitos do cartão de crédito: Permite-lhe pesquisar pagamentos pelos últimos 4 dígitos do cartão de crédito do pagador.
- Qualquer campo de pagamento: Com esta opção, pode pesquisar com qualquer um dos campos acima.
- Operador: As opções incluem igual a, começa com e contém.
- Palavra-chave: O(s) termo(s) específico(s) que pretende pesquisar.
No nosso exemplo, vamos procurar todos os pagamentos em que o campo E-mail do cliente contenha o termo Sullie.
Quando a pesquisa estiver concluída, verá um resumo dos resultados da pesquisa junto à parte superior da página.
Depois de efetuar a pesquisa, verá que o gráfico de pagamentos está oculto para permitir uma maior concentração nos resultados da pesquisa. Para limpar a pesquisa e visualizar novamente o gráfico, basta clicar no ícone "X".
Filtragem de pagamentos
No WPForms, tem a possibilidade de filtrar pagamentos com base em vários critérios. Isto pode ajudá-lo a gerir e organizar melhor os seus registos de pagamento, permitindo-lhe aceder rapidamente às informações de que necessita.
Para filtrar seus pagamentos, vá para WPForms " Pagamentos e use os menus suspensos localizados na parte superior da tabela de pagamentos.
Aqui encontra as seguintes opções de filtro:
- Todos os tipos: O tipo específico de pagamento, incluindo o pagamento único e a subscrição.
- Todos os gateways: O serviço utilizado para processar e autorizar a transação de pagamento, incluindo PayPal Standard, PayPal Commerce, Stripe, Square e Authorize.net
- Todas as subscrições: O estado do pagamento baseado na subscrição, incluindo Ativo, Cancelado e Não sincronizado.
Nota: A opção de filtro Todos os gateways só está disponível se tiver ativado mais do que um gateway de pagamento no WPForms.
Depois de selecionar um filtro, clique no botão Filtrar. A tabela de pagamentos só apresentará os pagamentos que satisfazem os critérios do filtro.
É isso aí! Agora já sabe como pesquisar e filtrar pagamentos com o WPForms.
Em seguida, gostaria de saber como visualizar e gerir os seus cupões? Não deixe de consultar o nosso tutorial sobre gestão de cupões para obter mais informações.