¿Le gustaría conectar sus formularios de WordPress a su cuenta de HubSpot? Con el complemento WPForms HubSpot, puedes enviar fácilmente la información de tus formularios a tu cuenta de HubSpot.
Este tutorial le mostrará cómo instalar y configurar el addon HubSpot con WPForms.
Requisitos:
- Necesitará el nivel de licencia Elite para acceder al complemento HubSpot
- Asegúrese de que ha instalado la última versión de WPForms para cumplir con la versión mínima requerida para el complemento HubSpot
Antes de comenzar, asegúrese de instalar y activar WPForms en su sitio de WordPress. También tendrás que registrarte para obtener una cuenta de HubSpot si aún no tienes una.
Instalación y configuración del complemento HubSpot
Una vez que el plugin principal de WPForms esté instalado y su licencia verificada, podrá instalar y activar rápidamente el complemento de HubSpot.
El siguiente paso es integrar WPForms con su cuenta de HubSpot. Para hacerlo desde el panel de WordPress, tendrás que ir a WPForms " Configuración y hacer clic en la pestaña Integraciones.
A continuación, haz clic en la opción HubSpot para ampliar su configuración. Desde aquí, haz clic en el botón Añadir nueva cuenta .
A continuación, se te pedirá que te conectes a tu cuenta de HubSpot. Si necesitas registrarte en una nueva cuenta de HubSpot, puedes hacerlo rellenando tus datos y haciendo clic en el botón Siguiente .
Si ya tienes una cuenta de HubSpot, haz clic en el enlace Iniciar sesión para acceder a tu cuenta existente.
Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta, deberá seleccionar el nombre de su cuenta y hacer clic en el botón Elegir cuenta.
Después de eso, tendrás que permitir el acceso de WPForms a tu cuenta de HubSpot para que la conexión funcione. Para aceptar la solicitud, haz clic en el botón naranja Connect app.
Ahora cuando regrese a WPForms " Configuración " Integraciones, debería ver el estado verde Conectado junto con los detalles de su conexión.
Añadir una integración de HubSpot a tu formulario
El siguiente paso es añadir una integración de HubSpot a formularios específicos de tu sitio. Para ello, tendrás que crear un nuevo formulario o editar uno existente para abrir el constructor de formularios.
Nota: Los formularios que se crean con una integración de WPForms y HubSpot no deben ser modificados directamente dentro de la página de formularios de su cuenta de HubSpot. Esto puede crear un error de envío del formulario debido a los cambios de validación de la API de formularios de HubSpot.
A continuación, vaya a Marketing " HubSpot y haga clic en el botón Añadir nueva conexión.
Se abrirá una ventana superpuesta en la que podrás indicar un apodo para esta conexión. Puede utilizar el apodo que desee, ya que es sólo para referencia interna. Una vez que hayas añadido un apodo, haz clic en el botón Aceptar.
Después de nombrar la conexión, aparecerán ajustes adicionales.
Configuración de los parámetros de conexión
En primer lugar, utiliza el menú desplegable Seleccionar cuenta para seleccionar la cuenta de HubSpot que has conectado en el primer paso.
A continuación, deberá elegir una Acción a realizar en el segundo desplegable. Esta es la acción que quieres realizar cuando un usuario rellene tu formulario. La opción seleccionada aquí también determinará qué ajustes adicionales se muestran.
En las siguientes secciones, trataremos con más detalle las acciones disponibles y sus opciones relacionadas.
Crear/actualizar contacto
Esta acción añadirá un nuevo registro de contacto a tu base de datos de contactos de HubSpot.
A continuación encontrará una lista de todas las opciones disponibles para esta acción. Los elementos marcados con un asterisco (*) son obligatorios:
- Email*: Elija un campo de correo electrónico de su formulario. Si estás actualizando un contacto existente, esta debe ser su antigua dirección de correo electrónico.
- Nuevo Email: Elija el campo Email de su formulario que incluye la dirección de email actualizada. Utilice esta opción solo si permite que un usuario actualice su dirección de correo electrónico de contacto.
- Nombre del formulario*: De forma predeterminada, este campo se rellena previamente con el nombre de tu formulario y se utilizará para analizar los datos de envío del formulario en HubSpot. Sin embargo, puedes cambiar este nombre por el que desees.
- Estado del contacto: Seleccione un estado de cliente potencial para ayudar a especificar en qué etapa del ciclo de vida se encuentra su contacto.
- Propietario del contacto: Seleccione un propietario para asignar al contacto.
- Nota: Añade automáticamente una nota al registro del contacto.
Nota: ¿Quieres asignar tu contacto, empresa, acuerdo o ticket a un propietario específico? Asegúrate de consultar la documentación de HubSpot sobre la asignación de registros de propiedad para conocer todos los detalles.
Conexión de campos adicionales
Nota: Para garantizar la correcta gestión del envío de formularios y la asignación de campos personalizados, debes añadir el dominio de tu sitio web a los dominios de sitio adicionales de HubSpot, ya que los formularios de dominios no registrados pueden filtrarse como spam. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar tu dominio, consulta la documentación de HubSpot sobre la configuración del seguimiento de sitios.
Para enviar información de contacto adicional a HubSpot, tendrás que asignar los campos de tu formulario a las propiedades disponibles en tu cuenta de HubSpot.
Para ello, elija un campo en el desplegable Nombre de campo personalizado y seleccione un campo de formulario correspondiente en el desplegable Valor de campo de formulario.
Si lo deseas, puedes enviar aún más información desde tus formularios con la opción de propiedades personalizadas de HubSpot. Para más detalles, consulta la documentación de HubSpot sobre la gestión de propiedades.
Una vez que hayas creado propiedades personalizadas en HubSpot, aparecerán en el menú desplegable Nombre de campo personalizado en el constructor de formularios.
Borrar contacto
Esta acción permitirá que un contacto elimine su registro de tu cuenta de HubSpot. Sin embargo, aún podrás restaurar el registro una vez eliminado.
Para configurar esta acción, sólo tiene que seleccionar el campo Email de su formulario.
Nota: Si estás configurando esta opción para ayudar a cumplir con GDPR, asegúrate de desactivar el almacenamiento de entradas para este formulario en el creador de formularios en Configuración " General. Además, consulta cómo realizar una eliminación GDPR en HubSpot.
Empresa Connect
Esta acción permite asociar contactos a un registro de empresa específico en HubSpot.
Los dos pasos siguientes son necesarios para completar esta acción:
- Email*: Seleccione un campo Email de su formulario.
- Empresa*: Elige una empresa que esté presente actualmente en tu cuenta de HubSpot.
Nota: Si desea crear y asociar automáticamente empresas con contactos, considere la posibilidad de utilizar la acción Crear/Actualizar contacto.
Desconexión de la empresa
Esta acción permite a un contacto desconectar la empresa asociada de su ficha.
Para activar esta acción, seleccione el campo Email de su formulario.
Activación de la lógica condicional (opcional)
La lógica condicional le permite cambiar automáticamente ciertos aspectos de su formulario en función de las selecciones o entradas de los usuarios.
A modo de ejemplo, te mostraremos cómo utilizar la lógica condicional para permitir a los usuarios elegir si desean ser añadidos a tu lista de correo de HubSpot.
Para configurar esto, primero tendrá que añadir un campo Casillas de verificación a su formulario.
Para nuestro ejemplo, añadiremos una única opción y la etiquetaremos como "Recibe ofertas increíbles directamente en tu bandeja de entrada".
A continuación, vaya a Marketing " HubSpot en el creador de formularios y active la opción Activar lógica condicional.
A continuación, tendrá que utilizar los desplegables que aparecen para configurar su regla de lógica condicional. Para este ejemplo, la nuestra leerá Procesa esta conexión si Suscripción al boletín es Recibe ofertas increíbles directamente en tu bandeja de entrada.
Por último, asegúrese de guardar los cambios y probar el formulario antes de mostrarlo en su sitio.
Preguntas frecuentes
Estas son algunas de las principales preguntas que recibimos sobre la integración de HubSpot con WPForms.
¿Por qué veo un mensaje de que mi cuenta de HubSpot está suspendida cuando intento guardar mi formulario?
Si HubSpot detecta actividad sospechosa en tu cuenta, ésta puede ser suspendida temporalmente. Si esto ocurre, verás un aviso de suspensión en el constructor de formularios cuando intentes guardar tu formulario.
Tu formulario seguirá funcionando normalmente, sin embargo, no se crearán nuevos contactos en tu cuenta de HubSpot hasta que se haya restaurado. Para obtener información sobre cómo restaurar tu cuenta, consulta la documentación de HubSpot sobre la suspensión de cuentas.
¿Por qué no aparecen todos los datos de los campos de mis formularios en los registros de contactos de HubSpot?
Si observas que los datos de algunos campos del formulario no aparecen en tus registros de contacto de HubSpot, puede deberse a que HubSpot está marcando como spam los envíos procedentes de dominios no reconocidos.
Para solucionarlo, tendrás que añadir el dominio de tu sitio web a la configuración de seguimiento de informes y análisis de HubSpot. Para obtener pasos detallados sobre esto, visita la documentación de HubSpot sobre cómo agregar dominios de sitios. Después de añadir y guardar tus dominios, todos los datos de los campos de contacto deberían aparecer correctamente en tu cuenta de HubSpot.
Ya está. Ahora puedes configurar una integración de HubSpot con cualquier formulario de tu sitio.
A continuación, ¿le gustaría generar aún más clientes potenciales mostrando su formulario en una ventana emergente? No deje de consultar nuestra guía sobre la creación de un formulario emergente para conocer todos los detalles.