Utilizar o assistente de configuração do WPForms 

Gostaria de ajuda para configurar o WPForms num novo site? Entre a ligação da sua licença, a garantia de entrega de emails e a criação do seu primeiro formulário, é fácil perder um passo.

O Assistente de Configuração guia-o através dos passos de configuração mais importantes quando instala o WPForms pela primeira vez. Neste guia, abordaremos como usar o Assistente de Configuração para configurar o WPForms, juntamente com a Lista de Verificação de Configuração que acompanha o seu progresso depois.

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Antes de começar, é útil saber que o Assistente de Configuração tem um companheiro. O assistente em si é um fluxo guiado único que é executado quando ativa o WPForms pela primeira vez. Depois, a página Lista de Verificação de Configuração na sua área de administração do WordPress retoma de onde o assistente parou e acompanha os seus passos de configuração restantes. Abordaremos ambos neste guia.

O que faz o Assistente de Configuração

O Assistente de Configuração guia-o através das escolhas de configuração que mais importam num novo site. Dependendo do seu nível de licença, ajuda-o com o seguinte:

• Ativação da licença (licenças pagas): Verifique a sua chave de licença para que os seus add-ons e funcionalidades sejam desbloqueados imediatamente.
• Lite Connect (versão gratuita): Concorde em fazer backup das suas entradas de formulário e desbloqueie o WPForms AI.
• Entregabilidade de e-mail: Instale o WP Mail SMTP para que os seus e-mails de notificação de formulário cheguem de forma fiável à sua caixa de entrada.
• Funcionalidades: Escolha as funcionalidades que pretende usar, como pagamentos, conformidade de privacidade ou páginas de destino. O assistente instala tudo o que as suas escolhas necessitam.
• Pagamentos: Conecte o seu site ao Stripe se planeia aceitar pagamentos.
• Integrações (licenças pagas): Escolha os serviços de marketing, CRM e produtividade que gostaria de conectar aos seus formulários.
• Backups de entradas (licenças pagas): Restaure entradas de formulário com backup do Lite Connect se estiver a atualizar da versão gratuita.
• Importação de formulários: Se o assistente detetar outro plugin de formulários no seu site, como o Contact Form 7, oferece-se para importar os seus formulários existentes para o WPForms.

Cada passo é opcional. Se fechar o assistente, poderá terminar de configurar o seu site a partir da Lista de Verificação de Configuração.

Iniciar o Assistente de Configuração

Num novo site, o Assistente de Configuração inicia-se automaticamente assim que ativar o WPForms 2.0 ou posterior. Não há nada que precise de clicar.

Num site existente, ou se fechou o assistente e quer executá-lo novamente, terá de o abrir manualmente. Para tal, inicie sessão na sua área de administração do WordPress. Em seguida, adicione o seguinte ao final do URL de administração do seu site e prima Enter:

https://yoursite.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1

Certifique-se de substituir yoursite.com pelo domínio do seu próprio site.

Concluir os Passos do Assistente de Configuração

O assistente guia-o através dos seus passos, um ecrã de cada vez. A maioria dos passos inclui uma ligação Ignorar Este Passo, para que possa avançar em qualquer coisa de que não precise. Abaixo, abordaremos o que cada passo faz para que saiba o que esperar.

Ativação da Sua Licença (Licenças Pagas)

Se estiver a configurar com uma licença paga, o primeiro ecrã pede-lhe para a ativar. Introduza a sua chave de licença no campo. Encontrará a sua chave na sua conta WPForms ou no recibo de compra que lhe foi enviado por e-mail. Assim que o assistente verificar a sua licença, clique em Configurar os Meus Formulários.

Boas-vindas e Lite Connect (Versão Gratuita)

Na versão gratuita, o primeiro ecrã dá-lhe as boas-vindas ao WPForms e destaca o que pode fazer com ele. Na parte inferior, um acordo pré-selecionado ativa o Lite Connect, que faz backup seguro das suas entradas de formulário e desbloqueia o WPForms AI. Se preferir não o usar, desmarque a caixa antes de continuar. Também pode desativá-lo a qualquer momento nas suas definições do WPForms.

Para começar, clique em Configurar os Meus Formulários. Para fechar o assistente em vez disso, clique em Ignorar Configuração Guiada.

Restauração de Backups de Entradas (Licenças Pagas)

Se tiver uma licença paga e tiver usado anteriormente a versão gratuita com o Lite Connect ativado, o assistente oferece-se para restaurar as suas entradas de formulário de backup logo após ativar a sua licença. Este passo só aparece quando tem backups disponíveis para restaurar.

Entregabilidade de E-mail

No ecrã Garantir que os E-mails do Formulário São Entregues, o assistente oferece-se para instalar o plugin gratuito WP Mail SMTP. Os sites WordPress muitas vezes têm dificuldade em entregar notificações por e-mail, e o WP Mail SMTP resolve isso enviando os seus e-mails através de um remetente de e-mail adequado. Recomendamos vivamente este passo. Para saber mais, consulte o nosso guia para configurar SMTP com o plugin WP Mail SMTP.

Clique em Instalar e Continuar para instalar o plugin e avançar.

Seleção de Funcionalidades

No ecrã Selecionar as Suas Funcionalidades, marque as caixas das funcionalidades que planeia usar, como aceitar pagamentos, conformidade de privacidade ou páginas de destino. Algumas funcionalidades comuns vêm pré-selecionadas, e uma nota abaixo do botão diz-lhe se as suas escolhas instalarão outros plugins, como o plugin gratuito WPConsent para conformidade de privacidade. Quando estiver satisfeito com as suas escolhas, clique em Guardar e Continuar. O assistente instala tudo o que as suas seleções precisam.

Na versão gratuita, alguns cartões de funcionalidades mostram um distintivo PRO. Pode selecioná-los à vontade. Mais tarde no fluxo, o assistente lista as suas escolhas pagas numa solicitação de atualização com a opção de Atualizar para Pro. Para continuar apenas com as funcionalidades gratuitas em vez disso, clique em Talvez Mais Tarde.

Conexão de um Gateway de Pagamento

Se selecionou uma funcionalidade de pagamentos, o ecrã Iniciar Aceitação de Pagamentos Hoje oferece a ligação do seu site ao Stripe. Clique em Ligar com Stripe para associar a sua conta. Na versão gratuita, os pagamentos Stripe incluem uma taxa de plataforma de 3%, e a atualização para uma licença paga remove-a.

O WPForms também suporta outros gateways de pagamento, como PayPal, Square e Authorize.Net. Poderá configurá-los mais tarde nas suas definições de pagamento.

Escolher Integrações (Licenças Pagas)

No ecrã Ligar as Suas Ferramentas, escolha os serviços que gostaria de usar com os seus formulários. Pesquise por uma integração específica ou navegue pelas categorias, como Marketing por E-mail, CRM e Produtividade e& Dados. Marque a caixa de cada integração que desejar e, em seguida, clique em Guardar e Continuar.

Instalação e Finalização

Após ter feito as suas escolhas, o assistente instala os seus plugins e funcionalidades selecionados. Se detetar outro plugin de formulários no seu site, como o Contact Form 7, também oferece a importação dos seus formulários existentes para o WPForms para que não tenha de os recriar.

Assim que tudo estiver instalado, verá o ecrã Pronto para Criar o Seu Primeiro Formulário. Confirma que a sua configuração está concluída e inclui uma curta lista de dicas úteis para o construtor de formulários, como a configuração de notificações e a adição de proteção contra spam. Clique em Criar o Seu Primeiro Formulário para aceder diretamente ao construtor de formulários, ou consulte o nosso guia para criar o seu primeiro formulário.

Abrir a Lista de Verificação de Configuração

Após concluir ou fechar o Assistente de Configuração, o WPForms adiciona uma Lista de Verificação de Configuração ao seu site. Para a abrir, navegue para WPForms » Lista de Verificação de Configuração na sua área de administração do WordPress.

A lista de verificação organiza a sua configuração restante em secções: criação do seu primeiro formulário, conformidade e proteção do formulário, e ligação de um gateway de pagamento. Abaixo destas, também encontrará secções opcionais que destacam addons, integrações e outras ferramentas que funcionam com o WPForms.

Se passou pelo assistente, alguns itens já estarão marcados. As secções colapsam automaticamente assim que tudo nelas estiver completo.

Concluir Itens da Lista de Verificação

Os itens da lista de verificação completam-se automaticamente. Não há caixas para marcar manualmente. O WPForms deteta o estado do seu site, e um item fica verde apenas quando verifica que o passo está realmente concluído. Cada item também inclui um botão que o leva ao local certo para o completar.

Eis o que cada item necessita antes de ser marcado como completo:

• Criar o Seu Primeiro Formulário: Existe pelo menos 1 formulário no seu site. A importação de formulários de outro plugin também completa este item.
• Ativar Lite Connect (versão gratuita): A definição Lite Connect está ativada.
• Configurar Entregabilidade de E-mail: O WP Mail SMTP está instalado e um remetente está totalmente configurado. A instalação do plugin sem configurar um remetente deixa este item desmarcado.
• Ativar Proteção contra Spam: O ActiveLayer está ativo, ou um CAPTCHA está configurado em pelo menos 1 formulário. Consulte o nosso guia para prevenir spam no WPForms para as opções disponíveis.
• Personalizar Notificações por Email: Guardou as suas definições de email, como adicionar o seu logótipo, cores e estilos.
• Configurar Conformidade de Privacidade: O plugin WPConsent está ativo.
• Ligar a Gateway de Pagamento: Uma conta Stripe está ligada, ou outro gateway de pagamento está configurado nas suas definições de pagamento.

Se tiver uma licença paga e tiver feito backup de entradas anteriormente com o Lite Connect, poderá também ver um item Restaurar Backups de Entradas. Só aparece quando existem backups disponíveis para restaurar e uma restauração ainda não foi executada.

Explorar Add-ons e Ferramentas Recomendados

Abaixo dos itens da lista de verificação, a página Lista de Verificação de Configuração inclui mais 3 secções. Não há nada para completar aqui. Estas secções destacam ferramentas adicionais que funcionam com o WPForms, e cada cartão mostra uma opção de instalação ou atualização com base no seu nível de licença e no que já está no seu site.

• Leve os Seus Formulários para o Próximo Nível: Addons do WPForms que adicionam funcionalidades aos seus formulários, como Recuperação de Abandono de Formulários, Inquéritos & Sondagens e Formulários Conversacionais. Clique em Ver Todas as Funcionalidades & Addons para ver a lista completa.
• Otimize o Seu Fluxo de Trabalho com Integrações Perfeitas: Serviços populares aos quais pode ligar os seus formulários, como Google Sheets, Mailchimp e Zapier. O WPForms inclui mais de 30 integrações nativas, e clicar em Ver Todas as Integrações mostra-lhe tudo o que está disponível.
• Configurar Ferramentas de Crescimento Recomendadas: Outros plugins da nossa equipa que melhoram o resto do seu site, como AIOSEO para rankings de pesquisa, Duplicator para backups e migrações, e MonsterInsights para análise de websites.

Ignorar a Lista de Verificação

Não tem de terminar todos os itens. Para remover a lista de verificação do seu menu de administração, navegue até ao fundo da página Lista de Verificação de Configuração e clique em Concluir Lista de Verificação de Configuração. A ligação está sempre disponível, mesmo antes de ter completado qualquer coisa.

O WPForms pede-lhe para confirmar a sua escolha. Para prosseguir, clique em Sim, Ignorar.

Perguntas Frequentes

Abaixo, abordámos algumas das perguntas mais comuns sobre o Assistente de Configuração e a Lista de Verificação de Configuração.

Como posso executar o Assistente de Configuração novamente?

Inicie sessão na sua área de administração do WordPress, depois visite https://yoursite.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1, substituindo yoursite.com pelo seu próprio domínio. O assistente abre-se e guia-o novamente através dos passos de configuração. Os passos que já completou, como plugins que já estão instalados, são detetados e ignorados.

Porque é que o Assistente de Configuração não abre no meu site local ou de staging?

O assistente de configuração funciona como um serviço alojado e precisa de comunicar com o seu site através da Internet pública. Um site de desenvolvimento local, ou um site de staging atrás de um firewall ou proteção por palavra-passe, não é alcançável, pelo que o assistente mostra um erro em vez de abrir. Nesses sites, utilize a Lista de Verificação de Configuração em WPForms » Lista de Verificação de Configuração para concluir a sua configuração.

Por que é que o Assistente de Configuração diz que a minha sessão expirou?

Por motivos de segurança, cada sessão do Assistente de Configuração dura apenas um tempo limitado. Se vir a mensagem de expiração, clique em Reiniciar Assistente para iniciar uma nova sessão. Quaisquer passos que tenha concluído antes do tempo limite, como instalações de plugins, são guardados e ignorados na nova execução.

Por que é que um item da lista de verificação não está marcado como completo?

Os itens da lista de verificação só ficam verdes quando o WPForms verifica que o passo está totalmente concluído, e alguns itens necessitam de mais do que um plugin instalado. Por exemplo, Configurar a Entrega de E-mail requer que o WP Mail SMTP esteja instalado e que um remetente de e-mail esteja configurado. Clique no botão do item para ir para as definições relacionadas e concluir a parte restante do passo.

É tudo! Já pode configurar o WPForms num novo site com o Assistente de Configuração e acompanhar os passos restantes com a Lista de Verificação de Configuração.

Em seguida, pronto para criar algo? Consulte o nosso guia para criar o seu primeiro formulário para passar de um site em branco a um formulário publicado em poucos minutos.