AI要約
新しいサイトでWPFormsのセットアップをお手伝いしましょうか？ライセンスの接続、メールが確実に配信されるようにすること、最初のフォームの作成など、ステップを飛ばしてしまうのは簡単です。
セットアップウィザードは、WPFormsを初めてインストールしたときに、最も重要なセットアップ手順を案内します。このガイドでは、セットアップウィザードを使用してWPFormsをセットアップする方法と、その後進捗状況を追跡するセットアップチェックリストについて説明します。
要件:
- WPFormsがサイトにインストールされ、有効化されている必要があります。バージョン2.0以降です。
- セットアップウィザードは、無料バージョンを含むすべてのライセンスレベルで利用できます。有料ライセンスをお持ちの場合、ウィザードにはライセンスのアクティブ化や連携の選択などの追加手順が含まれます。
開始する前に、セットアップウィザードにはコンパニオンがあることを知っておくと役立ちます。ウィザード自体は、WPFormsを初めてアクティブ化したときに実行される、一度限りのガイド付きフローです。その後、WordPress管理エリアのセットアップチェックリストページが、ウィザードが終了したところから引き継ぎ、残りのセットアップ手順を追跡します。このガイドでは両方について説明します。
セットアップウィザードの機能
セットアップウィザードは、新しいサイトで最も重要なセットアップの選択肢を案内します。ライセンスレベルに応じて、以下の項目をサポートします。
- ライセンスのアクティブ化（有料ライセンス）：ライセンスキーを検証して、アドオンと機能がすぐにアンロックされるようにします。
- Lite Connect（無料バージョン）：フォームエントリのバックアップに同意し、WPForms AIをアンロックします。
- メール配信：WP Mail SMTPをインストールして、フォーム通知メールが確実に受信トレイに届くようにします。
- 機能：支払い、プライバシーコンプライアンス、ランディングページなど、使用したい機能を選択します。ウィザードは、選択した機能に必要なものをすべてインストールします。
- 支払い：支払いを受け付ける予定がある場合は、Stripeにサイトを接続します。
- 連携（有料ライセンス）：フォームに接続したいマーケティング、CRM、生産性向上サービスを選択します。
- エントリバックアップ（有料ライセンス）：無料バージョンからアップグレードする場合、Lite Connectによってバックアップされたフォームエントリを復元します。
- フォームインポート：ウィザードがサイト上のContact Form 7などの別のフォームプラグインを検出した場合、既存のフォームをWPFormsにインポートすることを提案します。
すべての手順はオプションです。ウィザードを閉じても、代わりにセットアップチェックリストからサイトのセットアップを完了できます。
セットアップウィザードの起動
新しいサイトでは、WPForms 2.0以降をアクティブ化するとすぐにセットアップウィザードが自動的に起動します。クリックする必要はありません。
既存のサイト、またはウィザードを閉じて再度実行したい場合は、手動で開く必要があります。これを行うには、WordPress管理エリアにログインします。次に、サイトの管理URLの末尾に以下を追加してEnterキーを押します。
https://yoursite.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1
yoursite.comはご自身のサイトのドメインに置き換えてください。
注意: セットアップウィザードはホスト型サービスとして実行されるため、サイトはパブリックインターネットから到達可能である必要があります。ローカル開発サイトやファイアウォールで保護されたサイトでは、ウィザードを開くことができません。代わりに、これらのサイトではセットアップチェックリストを使用してセットアップを完了してください。
セットアップウィザードの手順完了
ウィザードは、一度に1つの画面でステップを案内します。ほとんどのステップには「このステップをスキップ」リンクが含まれているため、不要なものをスキップして先に進むことができます。以下では、各ステップが何を行うかを説明しますので、何を期待できるかを知ることができます。
ライセンスのアクティブ化（有料ライセンス）
有料ライセンスでセットアップする場合、最初の画面でアクティブ化を求められます。フィールドにライセンスキーを入力してください。キーはWPFormsアカウントまたはメールで送信された購入領収書に記載されています。ウィザードがライセンスを検証したら、フォームのセットアップをクリックします。
ようこそとLite Connect（無料バージョン）
無料バージョンでは、最初の画面でWPFormsへようこそと表示され、WPFormsで何ができるかが強調されます。下部にある事前にチェックされた同意によりLite Connectがオンになり、フォームエントリが安全にバックアップされ、WPForms AIがロック解除されます。これを使用したくない場合は、続行する前にボックスのチェックを外してください。WPFormsの設定でいつでもオフにすることもできます。
開始するには、フォームのセットアップをクリックします。代わりにウィザードを閉じるには、ガイド付きセットアップをスキップをクリックします。
エントリバックアップの復元（有料ライセンス）
有料ライセンスをお持ちで、以前にLite Connectをオンにして無料バージョンを使用していた場合、ウィザードはライセンスをアクティブ化した直後にバックアップされたフォームエントリを復元するように提案します。このステップは、復元できるバックアップがある場合にのみ表示されます。
メール配信可能性
「フォームメールを確実に配信する」画面で、ウィザードは無料のWP Mail SMTPプラグインのインストールを提案します。WordPressサイトはメール通知の配信に苦労することがよくありますが、WP Mail SMTPは適切なメーラーを介してメールを送信することでこれを修正します。このステップを強くお勧めします。詳細については、WP Mail SMTPプラグインでSMTPをセットアップする方法に関するガイドを参照してください。
プラグインをインストールして次に進むには、インストールして続行をクリックします。
機能の選択
「機能を選択」画面で、支払い受け入れ、プライバシーコンプライアンス、ランディングページなど、使用する予定の機能のボックスをチェックします。一般的な機能の一部は事前に選択されており、ボタンの下の注記には、選択によってプライバシーコンプライアンスのための無料のWPConsentプラグインなどの他のプラグインがインストールされることが示されています。選択内容に満足したら、保存して続行をクリックします。ウィザードは、選択内容に必要なすべてのものをインストールします。
無料バージョンでは、一部の機能カードにPROバッジが表示されます。自由に選択できます。後でフローで、ウィザードは有料の選択肢をアップグレードプロンプトにリストし、Proにアップグレードするオプションを提供します。代わりに無料機能のみで続行するには、後で実行をクリックします。
支払いゲートウェイの接続
支払機能を選択した場合、「今すぐ支払いの受付を開始」画面でサイトをStripeに接続するように表示されます。アカウントをリンクするには、Stripeで接続をクリックしてください。無料版では、Stripeの支払いには3%のプラットフォーム手数料がかかりますが、有料ライセンスにアップグレードするとこれが削除されます。
WPFormsは、PayPal、Square、Authorize.Netなどの他の決済ゲートウェイもサポートしています。これらは後で決済設定から構成できます。
インテグレーションの選択（有料ライセンス）
「ツールの接続」画面で、フォームで使用したいサービスを選択します。特定のインテグレーションを検索するか、メールマーケティング、CRM、生産性＆データなどのカテゴリを参照します。必要な各インテグレーションのチェックボックスをオンにしてから、保存して続行をクリックします。
インストールと完了
選択が完了すると、ウィザードが選択したプラグインと機能をインストールします。サイトにContact Form 7のような別のフォームプラグインが検出された場合、既存のフォームをWPFormsにインポートするように促されるため、再構築する必要がありません。
すべてがインストールされると、「最初のフォームを作成」画面が表示されます。セットアップが完了したことを確認し、通知の設定やスパム保護の追加など、フォームビルダーに役立つヒントの短いリストが含まれています。フォームビルダーに直接アクセスするには、最初のフォームを作成をクリックするか、最初のフォームの作成ガイドを参照してください。
セットアップチェックリストを開く
セットアップウィザードを完了または閉じた後、WPFormsはサイトにセットアップチェックリストを追加します。開くには、WordPress管理エリアのWPForms » セットアップチェックリストに移動します。
チェックリストは、残りのセットアップをセクションに整理します：最初のフォームの作成、フォームのコンプライアンスと保護、決済ゲートウェイの接続。その下に、WPFormsと連携するアドオン、インテグレーション、その他のツールを紹介するオプションのセクションもあります。
ウィザードを通過した場合、一部の項目はすでにチェックされています。セクションは、その中のすべてが完了すると自動的に折りたたまれます。
チェックリスト項目の完了
チェックリストの項目は自動的に完了します。手動でチェックするボックスはありません。WPFormsはサイトの状態を検出し、手順が完全に完了したことを確認した場合にのみ、項目が緑色になります。各項目には、完了するために適切な場所に移動するボタンも含まれています。
各項目が完了とマークされる前に必要なものは次のとおりです。
- 最初のフォームを作成：サイトに少なくとも1つのフォームが存在します。他のプラグインからフォームをインポートすることも、この項目を完了します。
- Lite Connect（無料版）を有効にする：Lite Connect設定がオンになっています。
- メール配信を設定する：WP Mail SMTPがインストールされ、メーラーが完全に構成されています。メーラーを設定せずにプラグインをインストールすると、この項目はチェックされません。
- スパム保護を有効にする：ActiveLayerがアクティブであるか、少なくとも1つのフォームでCAPTCHAが構成されています。利用可能なオプションについては、WPFormsでスパムを防ぐためのガイドを参照してください。
- メール通知のカスタマイズ: ロゴ、色、スタイルなどのメール設定を保存しました。
- プライバシーコンプライアンスの設定: WPConsentプラグインが有効です。
- 決済ゲートウェイへの接続: Stripeアカウントが接続されているか、または決済設定で別の決済ゲートウェイが構成されています。
有料ライセンスをお持ちで、以前Lite Connectでエントリーをバックアップした場合、「エントリーバックアップの復元」という項目も表示されることがあります。これは、復元可能なバックアップが存在し、まだ復元が実行されていない場合にのみ表示されます。
推奨アドオンとツールの探索
チェックリスト項目の下には、セットアップチェックリストページにさらに3つのセクションが含まれています。ここには完了すべき項目はありません。これらのセクションは、WPFormsと連携する追加ツールを紹介しており、各カードには、ライセンスレベルとサイトに既にインストールされているものに基づいて、インストールまたはアップグレードオプションが表示されます。
- フォームを次のレベルへ: フォーム離脱リカバリー、アンケート＆投票、会話型フォームなどの機能を追加するWPFormsアドオン。全機能＆アドオンを表示をクリックして、全リストを確認してください。
- シームレスな連携でワークフローを効率化: Google Sheets、Mailchimp、Zapierなど、フォームに接続できる人気のサービス。WPFormsには30以上のネイティブ連携が含まれており、全連携を表示をクリックすると、利用可能なすべての連携を確認できます。
- 推奨されるグロースツールを設定: 検索ランキング用のAIOSEO、バックアップと移行用のDuplicator、ウェブサイト分析用のMonsterInsightsなど、サイトの残りの部分を改善するチームの他のプラグイン。
チェックリストを閉じる
すべての項目を完了する必要はありません。チェックリストを管理メニューから削除するには、セットアップチェックリストページの最下部までスクロールし、セットアップチェックリストを完了をクリックします。リンクは、何も完了する前でも常に利用可能です。
WPFormsは選択を確認するように求めています。続行するには、はい、削除しますをクリックします。
注意: セットアップチェックリストを削除すると元に戻すことはできません。削除すると、チェックリストとそのページはサイトで利用できなくなります。フォームと設定は影響を受けず、チェックリスト自体のみが影響を受けます。
よくある質問
以下に、セットアップウィザードとセットアップチェックリストに関する最も一般的な質問のいくつかに回答します。
セットアップウィザードを再度実行するにはどうすればよいですか？
WordPress管理画面にログインし、https://yoursite.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1 にアクセスします。yoursite.com をご自身のドメインに置き換えてください。ウィザードが開き、セットアップ手順を再度案内します。既にインストールされているプラグインなど、既に完了した手順は検出されスキップされます。
ローカルまたはステージングサイトでセットアップウィザードが開かないのはなぜですか？
ウィザードはホスト型サービスとして実行され、パブリックインターネット経由でサイトと通信する必要があります。ファイアウォールまたはパスワード保護の背後にあるローカル開発サイトやステージングサイトには到達できないため、ウィザードは開かずにエラーを表示します。これらのサイトでは、WPForms » セットアップチェックリスト のセットアップチェックリストを使用してセットアップを完了してください。
セットアップウィザードでセッションが期限切れになったのはなぜですか？
セキュリティのため、各セットアップウィザードセッションは限られた時間しか持続しません。期限切れのメッセージが表示された場合は、ウィザードの再開 をクリックして新しいセッションを開始してください。タイムアウト前に完了したステップ（プラグインのインストールなど）は保存され、新しい実行ではスキップされます。
チェックリストの項目が完了としてマークされないのはなぜですか？
チェックリストの項目は、WPForms がステップが完全に完了したことを確認した場合にのみ緑色になります。一部の項目には、インストールされたプラグイン以上のものが必要です。たとえば、「メール配信設定」には、WP Mail SMTP がインストールされ、メーラーが設定されている必要があります。項目のボタンをクリックして関連設定に移動し、ステップの残りの部分を完了してください。
これで完了です！セットアップウィザードを使用して新しいサイトに WPForms をセットアップし、セットアップチェックリストで残りのステップを追跡できるようになりました。
次に、何かを作成する準備はできましたか？最初のフォームの作成 ガイドをチェックして、空白のサイトから数分で公開済みのフォームまで進んでください。