Utilizzo della procedura guidata di configurazione di WPForms 

Desideri aiuto per configurare WPForms su un nuovo sito? Tra la connessione della licenza, l'assicurazione della consegna delle e-mail e la creazione del tuo primo modulo, è facile perdere un passaggio.

La procedura guidata di configurazione ti accompagna attraverso i passaggi di configurazione più importanti quando installi WPForms per la prima volta. In questa guida, ti spiegheremo come utilizzare la procedura guidata di configurazione per impostare WPForms, insieme alla checklist di configurazione che tiene traccia dei tuoi progressi in seguito.

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Prima di iniziare, è utile sapere che la procedura guidata di configurazione ha un compagno. La procedura guidata stessa è un flusso guidato una tantum che viene eseguito quando attivi WPForms per la prima volta. Successivamente, la pagina Checklist di configurazione nella tua area di amministrazione di WordPress riprende da dove la procedura guidata si è interrotta e tiene traccia dei passaggi di configurazione rimanenti. Tratteremo entrambi in questa guida.

Cosa fa la procedura guidata di configurazione

La procedura guidata di configurazione ti accompagna attraverso le scelte di configurazione più importanti su un nuovo sito. A seconda del tuo livello di licenza, ti aiuta con quanto segue:

• Attivazione della licenza (licenze a pagamento): Verifica la tua chiave di licenza in modo che i tuoi componenti aggiuntivi e le tue funzionalità vengano sbloccati immediatamente.
• Lite Connect (versione gratuita): Accetta di eseguire il backup delle voci del tuo modulo e sblocca WPForms AI.
• Consegna delle e-mail: Installa WP Mail SMTP in modo che le e-mail di notifica del tuo modulo raggiungano in modo affidabile la tua casella di posta.
• Funzionalità: Scegli le funzionalità che desideri utilizzare, come pagamenti, conformità alla privacy o landing page. La procedura guidata installa tutto ciò di cui le tue scelte hanno bisogno.
• Pagamenti: Collega il tuo sito a Stripe se hai intenzione di accettare pagamenti.
• Integrazioni (licenze a pagamento): Scegli i servizi di marketing, CRM e produttività che desideri collegare ai tuoi moduli.
• Backup delle voci (licenze a pagamento): Ripristina le voci del modulo sottoposte a backup da Lite Connect se stai aggiornando dalla versione gratuita.
• Importazione moduli: Se la procedura guidata rileva un altro plugin per moduli sul tuo sito, come Contact Form 7, offre di importare i tuoi moduli esistenti in WPForms.

Ogni passaggio è facoltativo. Se chiudi la procedura guidata, puoi completare la configurazione del tuo sito dalla checklist di configurazione.

Avvio della procedura guidata di configurazione

Su un nuovo sito, la procedura guidata di configurazione si avvia automaticamente non appena attivi WPForms 2.0 o versioni successive. Non devi fare clic su nulla.

Su un sito esistente, o se hai chiuso la procedura guidata e desideri eseguirla di nuovo, dovrai aprirla manualmente. Per farlo, accedi alla tua area di amministrazione di WordPress. Quindi aggiungi quanto segue alla fine dell'URL di amministrazione del tuo sito e premi Invio:

https://yoursite.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1

Assicurati di sostituire yoursite.com con il dominio del tuo sito.

Completamento dei passaggi della procedura guidata di configurazione

La procedura guidata ti accompagna attraverso i suoi passaggi uno schermo alla volta. La maggior parte dei passaggi include un link Salta questo passaggio, in modo da poter superare tutto ciò che non ti serve. Di seguito, tratteremo cosa fa ogni passaggio in modo che tu sappia cosa aspettarti.

Attivazione della licenza (licenze a pagamento)

Se stai configurando con una licenza a pagamento, la prima schermata ti chiede di attivarla. Inserisci la tua chiave di licenza nel campo. Troverai la tua chiave nel tuo account WPForms o nella ricevuta di acquisto che ti è stata inviata via email. Una volta che la procedura guidata verifica la tua licenza, fai clic su Configura i miei moduli.

Benvenuto e Lite Connect (versione gratuita)

Nella versione gratuita, la prima schermata ti dà il benvenuto in WPForms e mette in evidenza ciò che puoi fare con esso. In basso, un accordo pre-selezionato attiva Lite Connect, che esegue il backup sicuro delle tue voci di modulo e sblocca WPForms AI. Se preferisci non usarlo, deseleziona la casella prima di continuare. Puoi anche disattivarlo in qualsiasi momento nelle impostazioni di WPForms.

Per iniziare, fai clic su Configura i miei moduli. Per chiudere invece la procedura guidata, fai clic su Salta configurazione guidata.

Ripristino dei backup delle voci (licenze a pagamento)

Se hai una licenza a pagamento e in precedenza hai utilizzato la versione gratuita con Lite Connect attivato, la procedura guidata offre di ripristinare le tue voci di modulo di backup subito dopo aver attivato la licenza. Questo passaggio appare solo quando sono disponibili backup da ripristinare.

Consegna delle email

Nella schermata Assicurati che le email dei moduli vengano consegnate, la procedura guidata offre di installare il plugin gratuito WP Mail SMTP. I siti WordPress spesso hanno difficoltà a consegnare le notifiche via email e WP Mail SMTP risolve questo problema inviando le tue email tramite un provider di posta appropriato. Consigliamo vivamente questo passaggio. Per saperne di più, consulta la nostra guida alla configurazione di SMTP con il plugin WP Mail SMTP.

Fai clic su Installa e continua per installare il plugin e procedere.

Scelta delle funzionalità

Nella schermata Seleziona le tue funzionalità, seleziona le caselle per le funzionalità che intendi utilizzare, come l'accettazione di pagamenti, la conformità alla privacy o le landing page. Alcune funzionalità comuni sono pre-selezionate e una nota sotto il pulsante ti dice se le tue scelte installeranno altri plugin, come il plugin gratuito WPConsent per la conformità alla privacy. Quando sei soddisfatto delle tue scelte, fai clic su Salva e continua. La procedura guidata installa tutto ciò di cui le tue selezioni hanno bisogno.

Nella versione gratuita, alcune schede di funzionalità mostrano un badge PRO. Sei libero di selezionarle. Più avanti nel flusso, la procedura guidata elenca le tue scelte a pagamento in un prompt di aggiornamento con l'opzione Aggiorna a Pro. Per continuare solo con le funzionalità gratuite, fai clic su Forse più tardi.

Collegamento di un gateway di pagamento

Se hai selezionato una funzionalità di pagamento, la schermata Inizia subito ad accettare pagamenti offre di collegare il tuo sito a Stripe. Fai clic su Connetti con Stripe per collegare il tuo account. Nella versione gratuita, i pagamenti Stripe includono una commissione di piattaforma del 3% e l'aggiornamento a una licenza a pagamento la rimuove.

WPForms supporta anche altri gateway di pagamento, come PayPal, Square e Authorize.Net. Potrai configurarli in seguito dalle impostazioni di pagamento.

Scelta delle integrazioni (licenze a pagamento)

Nella schermata Connetti i tuoi strumenti, scegli i servizi che desideri utilizzare con i tuoi moduli. Cerca un'integrazione specifica o sfoglia le categorie, come Email Marketing, CRM e Produttività e dati. Seleziona la casella di ogni integrazione che desideri, quindi fai clic su Salva e continua.

Installazione e completamento

Dopo aver fatto le tue scelte, la procedura guidata installa i plugin e le funzionalità selezionate. Se rileva un altro plugin per moduli sul tuo sito, come Contact Form 7, offre anche di importare i tuoi moduli esistenti in WPForms in modo da non doverli ricostruire.

Una volta installato tutto, vedrai la schermata Pronto per creare il tuo primo modulo. Conferma che la configurazione è completata e include un breve elenco di suggerimenti utili per il generatore di moduli, come la configurazione delle notifiche e l'aggiunta della protezione antispam. Fai clic su Crea il tuo primo modulo per accedere direttamente al generatore di moduli, o consulta la nostra guida alla creazione del tuo primo modulo.

Apertura della checklist di configurazione

Dopo aver completato o chiuso la procedura guidata di configurazione, WPForms aggiunge un Elenco di controllo della configurazione al tuo sito. Per aprirlo, vai su WPForms » Elenco di controllo della configurazione nella tua area di amministrazione di WordPress.

L'elenco di controllo organizza la configurazione rimanente in sezioni: creazione del primo modulo, conformità e protezione del modulo e connessione di un gateway di pagamento. Sotto queste, troverai anche sezioni facoltative che evidenziano componenti aggiuntivi, integrazioni e altri strumenti che funzionano con WPForms.

Se hai seguito la procedura guidata, alcuni elementi saranno già contrassegnati. Le sezioni si chiudono automaticamente una volta completato tutto ciò che contengono.

Completamento delle voci della checklist

Gli elementi dell'elenco di controllo si completano automaticamente. Non ci sono caselle da selezionare manualmente. WPForms rileva lo stato del tuo sito e un elemento diventa verde solo una volta verificato che il passaggio è veramente completato. Ogni elemento include anche un pulsante che ti porta nel posto giusto per completarlo.

Ecco cosa serve per contrassegnare ogni elemento come completato:

• Crea il tuo primo modulo: Esiste almeno 1 modulo sul tuo sito. L'importazione di moduli da un altro plugin completa anche questo elemento.
• Abilita Lite Connect (versione gratuita): L'impostazione Lite Connect è attivata.
• Configura la recapito delle email: WP Mail SMTP è installato e un mailer è completamente configurato. L'installazione del plugin senza la configurazione di un mailer lascia questo elemento non selezionato.
• Abilita protezione antispam: ActiveLayer è attivo o un CAPTCHA è configurato su almeno 1 modulo. Consulta la nostra guida per prevenire lo spam in WPForms per le opzioni disponibili.
• Personalizza le notifiche email: Hai salvato le tue impostazioni email, come l'aggiunta del tuo logo, colori e stili.
• Imposta la conformità della privacy: Il plugin WPConsent è attivo.
• Connetti al gateway di pagamento: È connesso un account Stripe o un altro gateway di pagamento è configurato nelle tue impostazioni di pagamento.

Se hai una licenza a pagamento e in precedenza hai eseguito il backup delle voci con Lite Connect, potresti anche vedere un elemento Ripristina backup voci. Appare solo quando ci sono backup disponibili da ripristinare e un ripristino non è già stato eseguito.

Esplorazione dei componenti aggiuntivi e degli strumenti consigliati

Sotto le voci della checklist, la pagina Checklist di configurazione include altre 3 sezioni. Non c'è nulla da completare qui. Queste sezioni evidenziano strumenti aggiuntivi che funzionano con WPForms, e ogni scheda mostra un'opzione di installazione o aggiornamento in base al tuo livello di licenza e a ciò che è già presente sul tuo sito.

• Porta i tuoi moduli al livello successivo: Componenti aggiuntivi di WPForms che aggiungono funzionalità ai tuoi moduli, come Recupero abbandono moduli, Sondaggi e questionari e Moduli conversazionali. Fai clic su Visualizza tutte le funzionalità e i componenti aggiuntivi per vedere l'elenco completo.
• Semplifica il tuo flusso di lavoro con integrazioni senza interruzioni: Servizi popolari a cui puoi connettere i tuoi moduli, come Google Sheets, Mailchimp e Zapier. WPForms include oltre 30 integrazioni native, e facendo clic su Visualizza tutte le integrazioni ti mostra tutto ciò che è disponibile.
• Imposta strumenti di crescita consigliati: Altri plugin del nostro team che migliorano il resto del tuo sito, come AIOSEO per le classifiche di ricerca, Duplicator per backup e migrazioni e MonsterInsights per le analisi del sito web.

Chiusura della checklist

Non devi completare ogni elemento. Per rimuovere la checklist dal tuo menu di amministrazione, scorri fino in fondo alla pagina Checklist di configurazione e fai clic su Completa checklist di configurazione. Il link è sempre disponibile, anche prima di aver completato qualsiasi cosa.

WPForms ti chiede di confermare la tua scelta. Per procedere, fai clic su Sì, ignora.

Domande frequenti

Di seguito, abbiamo affrontato alcune delle domande più comuni sul Wizard di configurazione e sulla Checklist di configurazione.

Come posso eseguire nuovamente il Wizard di configurazione?

Accedi alla tua area di amministrazione di WordPress, quindi visita https://tuosito.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1, sostituendo tuosito.com con il tuo dominio. Il wizard si apre e ti guida nuovamente attraverso i passaggi di configurazione. I passaggi che hai già completato, come i plugin già installati, vengono rilevati e saltati.

Perché il Wizard di configurazione non si apre sul mio sito locale o di staging?

La procedura guidata viene eseguita come servizio ospitato e deve comunicare con il tuo sito tramite Internet. Un sito di sviluppo locale o un sito di staging dietro un firewall o una protezione con password non è raggiungibile, quindi la procedura guidata mostra un errore anziché aprirsi. Su tali siti, utilizza la Checklist di configurazione in WPForms » Checklist di configurazione per completare la configurazione.

Perché la procedura guidata di configurazione indica che la mia sessione è scaduta?

Per motivi di sicurezza, ogni sessione della procedura guidata di configurazione dura solo un tempo limitato. Se vedi il messaggio di scadenza, fai clic su Riavvia procedura guidata per iniziare una nuova sessione. I passaggi completati prima della scadenza, come l'installazione di plugin, vengono salvati e saltati nella nuova esecuzione.

Perché un elemento della checklist non è contrassegnato come completato?

Gli elementi della checklist diventano verdi solo quando WPForms verifica che il passaggio sia completamente eseguito e alcuni elementi richiedono più di un plugin installato. Ad esempio, Configura la consegna delle email richiede che WP Mail SMTP sia installato e che sia configurato un mailer. Fai clic sul pulsante dell'elemento per accedere alle impostazioni correlate e completare la parte rimanente del passaggio.

Ecco fatto! Ora puoi configurare WPForms su un nuovo sito con la procedura guidata di configurazione e monitorare i passaggi rimanenti con la checklist di configurazione.

Successivamente, pronto a creare qualcosa? Dai un'occhiata alla nostra guida per creare il tuo primo modulo per passare da un sito vuoto a un modulo pubblicato in pochi minuti.