Usando el asistente de configuración de WPForms 

¿Te gustaría ayuda para configurar WPForms en un sitio nuevo? Entre conectar tu licencia, asegurarte de que los correos electrónicos se entreguen y crear tu primer formulario, es fácil pasar un paso por alto.

El asistente de configuración te guía a través de los pasos de configuración más importantes cuando instalas WPForms por primera vez. En esta guía, cubriremos cómo usar el asistente de configuración para configurar WPForms, junto con la lista de verificación de configuración que rastrea tu progreso después.

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Antes de empezar, es útil saber que el asistente de configuración tiene un compañero. El asistente en sí es un flujo guiado único que se ejecuta cuando activas WPForms por primera vez. Después, la página de lista de verificación de configuración en tu área de administración de WordPress retoma donde lo dejó el asistente y rastrea tus pasos de configuración restantes. Cubriremos ambos en esta guía.

Lo que hace el asistente de configuración

El asistente de configuración te guía a través de las opciones de configuración que más importan en un sitio nuevo. Dependiendo de tu nivel de licencia, te ayuda con lo siguiente:

• Activación de licencia (licencias de pago): Verifica tu clave de licencia para que tus complementos y funciones se desbloqueen de inmediato.
• Conexión Lite (versión gratuita): Acepta hacer una copia de seguridad de las entradas de tu formulario y desbloquea WPForms AI.
• Entregabilidad de correo electrónico: Instala WP Mail SMTP para que los correos electrónicos de notificación de tu formulario lleguen de forma fiable a tu bandeja de entrada.
• Funciones: Elige las funciones que deseas usar, como pagos, cumplimiento de la privacidad o páginas de destino. El asistente instala todo lo que tus elecciones necesiten.
• Pagos: Conecta tu sitio a Stripe si planeas aceptar pagos.
• Integraciones (licencias de pago): Elige los servicios de marketing, CRM y productividad que te gustaría conectar a tus formularios.
• Copias de seguridad de entradas (licencias de pago): Restaura las entradas de formulario respaldadas por Conexión Lite si estás actualizando desde la versión gratuita.
• Importación de formularios: Si el asistente detecta otro plugin de formularios en tu sitio, como Contact Form 7, te ofrece importar tus formularios existentes a WPForms.

Cada paso es opcional. Si cierras el asistente, puedes terminar de configurar tu sitio desde la lista de verificación de configuración en su lugar.

Lanzar el asistente de configuración

En un sitio nuevo, el asistente de configuración se inicia automáticamente tan pronto como activas WPForms 2.0 o posterior. No hay nada que necesites hacer clic.

En un sitio existente, o si cerraste el asistente y quieres ejecutarlo de nuevo, necesitarás abrirlo manualmente. Para hacerlo, inicia sesión en tu área de administración de WordPress. Luego, agrega lo siguiente al final de la URL de administración de tu sitio y presiona Enter:

https://yoursite.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1

Asegúrate de reemplazar tudominio.com con el dominio de tu propio sitio.

Completar los pasos del asistente de configuración

El asistente te guía a través de sus pasos, una pantalla a la vez. La mayoría de los pasos incluyen un enlace Omitir este paso, para que puedas saltarte lo que no necesites. A continuación, cubriremos lo que hace cada paso para que sepas qué esperar.

Activación de tu licencia (licencias de pago)

Si estás configurando con una licencia de pago, la primera pantalla te pide que la actives. Introduce tu clave de licencia en el campo. Encontrarás tu clave en tu cuenta de WPForms o en el recibo de compra que se te envió por correo electrónico. Una vez que el asistente verifique tu licencia, haz clic en Configurar mis formularios.

Bienvenida y Conexión Lite (Versión Gratuita)

En la versión gratuita, la primera pantalla te da la bienvenida a WPForms y destaca lo que puedes hacer con él. En la parte inferior, un acuerdo premarcado activa Conexión Lite, que hace una copia de seguridad segura de tus entradas de formularios y desbloquea WPForms AI. Si prefieres no usarlo, desmarca la casilla antes de continuar. También puedes desactivarlo en cualquier momento en la configuración de WPForms.

Para empezar, haz clic en Configurar mis formularios. Para cerrar el asistente en su lugar, haz clic en Omitir configuración guiada.

Restauración de copias de seguridad de entradas (licencias de pago)

Si tienes una licencia de pago y anteriormente usaste la versión gratuita con Conexión Lite activada, el asistente ofrece restaurar tus entradas de formularios respaldadas justo después de activar tu licencia. Este paso solo aparece cuando tienes copias de seguridad disponibles para restaurar.

Entregabilidad de correos electrónicos

En la pantalla Asegúrate de que los correos electrónicos del formulario se entreguen, el asistente ofrece instalar el plugin gratuito WP Mail SMTP. Los sitios de WordPress a menudo tienen problemas para entregar notificaciones por correo electrónico, y WP Mail SMTP lo soluciona enviando tus correos electrónicos a través de un servicio de correo adecuado. Recomendamos encarecidamente este paso. Para obtener más información, consulta nuestra guía para configurar SMTP con el plugin WP Mail SMTP.

Haz clic en Instalar y continuar para instalar el plugin y seguir adelante.

Selección de características

En la pantalla Selecciona tus características, marca las casillas de las características que planeas usar, como aceptar pagos, cumplimiento de la privacidad o páginas de destino. Algunas características comunes vienen preseleccionadas, y una nota debajo del botón te indica si tus selecciones instalarán otros plugins, como el plugin gratuito WPConsent para el cumplimiento de la privacidad. Cuando estés satisfecho con tus selecciones, haz clic en Guardar y continuar. El asistente instala todo lo que tus selecciones necesitan.

En la versión gratuita, algunas tarjetas de características muestran una insignia PRO. Puedes seleccionarlas libremente. Más adelante en el flujo, el asistente enumera tus selecciones de pago en una solicitud de mejora con la opción de Actualizar a Pro. Para continuar solo con las características gratuitas, haz clic en Quizás más tarde.

Conexión de una pasarela de pago

Si seleccionaste una función de pagos, la pantalla Iniciar la aceptación de pagos hoy ofrece conectar tu sitio a Stripe. Haz clic en Conectar con Stripe para vincular tu cuenta. En la versión gratuita, los pagos de Stripe incluyen una tarifa de plataforma del 3%, y la actualización a una licencia de pago la elimina.

WPForms también admite otras pasarelas de pago, como PayPal, Square y Authorize.Net. Podrás configurarlas más tarde desde la configuración de pagos.

Elección de integraciones (licencias de pago)

En la pantalla Conectar tus herramientas, elige los servicios que deseas utilizar con tus formularios. Busca una integración específica o explora las categorías, como Marketing por correo electrónico, CRM y Productividad y datos. Marca la casilla de cada integración que desees y, a continuación, haz clic en Guardar y continuar.

Instalación y finalización

Después de haber tomado tus decisiones, el asistente instala los complementos y las funciones seleccionados. Si detecta otro complemento de formularios en tu sitio, como Contact Form 7, también ofrece importar tus formularios existentes a WPForms para que no tengas que reconstruirlos.

Una vez que todo esté instalado, verás la pantalla Listo para crear tu primer formulario. Confirma que la configuración está hecha e incluye una breve lista de consejos útiles para el creador de formularios, como la configuración de notificaciones y la adición de protección contra spam. Haz clic en Crear tu primer formulario para acceder directamente al creador de formularios, o consulta nuestra guía para crear tu primer formulario.

Abrir la lista de verificación de configuración

Después de completar o cerrar el Asistente de configuración, WPForms añade una Lista de verificación de configuración a tu sitio. Para abrirla, ve a WPForms » Lista de verificación de configuración en tu área de administración de WordPress.

La lista de verificación organiza la configuración restante en secciones: crear tu primer formulario, cumplimiento y protección del formulario, y conectar una pasarela de pago. Debajo de estas, también encontrarás secciones opcionales que destacan complementos, integraciones y otras herramientas que funcionan con WPForms.

Si pasaste por el asistente, algunos elementos ya estarán marcados. Las secciones se colapsan automáticamente una vez que todo lo que contienen está completo.

Completar elementos de la lista de verificación

Los elementos de la lista de verificación se completan automáticamente. No hay casillas para marcar manualmente. WPForms detecta el estado de tu sitio y un elemento se pone en verde solo una vez que verifica que el paso está realmente hecho. Cada elemento también incluye un botón que te lleva al lugar correcto para completarlo.

Esto es lo que cada elemento necesita antes de marcarse como completo:

• Crear tu primer formulario: Existe al menos 1 formulario en tu sitio. Importar formularios de otro complemento también completa este elemento.
• Habilitar Lite Connect (versión gratuita): La configuración de Lite Connect está activada.
• Configurar la entrega de correo electrónico: WP Mail SMTP está instalado y un remitente de correo está completamente configurado. Instalar el complemento sin configurar un remitente de correo deja este elemento sin marcar.
• Habilitar protección contra spam: ActiveLayer está activo, o se ha configurado un CAPTCHA en al menos 1 formulario. Consulta nuestra guía para prevenir spam en WPForms para ver las opciones disponibles.
• Personalizar notificaciones por correo electrónico: Has guardado tu configuración de correo electrónico, como añadir tu logotipo, colores y estilos.
• Configurar cumplimiento de privacidad: El plugin WPConsent está activo.
• Conectar pasarela de pago: Se ha conectado una cuenta de Stripe o se ha configurado otra pasarela de pago en tu configuración de pagos.

Si tienes una licencia de pago y anteriormente has hecho copias de seguridad de entradas con Lite Connect, también puedes ver un elemento Restaurar copias de seguridad de entradas. Solo aparece cuando hay copias de seguridad disponibles para restaurar y ya se ha ejecutado una restauración.

Explorar complementos y herramientas recomendados

Debajo de los elementos de la lista de verificación, la página Lista de verificación de configuración incluye 3 secciones más. No hay nada que completar aquí. Estas secciones resaltan herramientas adicionales que funcionan con WPForms, y cada tarjeta muestra una opción de instalación o actualización basada en tu nivel de licencia y lo que ya está en tu sitio.

• Lleva tus formularios al siguiente nivel: Complementos de WPForms que añaden funciones a tus formularios, como Recuperación de abandono de formularios, Encuestas y Cuestionarios, y Formularios conversacionales. Haz clic en Ver todas las funciones y complementos para ver la lista completa.
• Optimiza tu flujo de trabajo con integraciones fluidas: Servicios populares a los que puedes conectarte con tus formularios, como Google Sheets, Mailchimp y Zapier. WPForms incluye más de 30 integraciones nativas, y al hacer clic en Ver todas las integraciones se muestra todo lo disponible.
• Configurar herramientas de crecimiento recomendadas: Otros plugins de nuestro equipo que mejoran el resto de tu sitio, como AIOSEO para el posicionamiento en buscadores, Duplicator para copias de seguridad y migraciones, y MonsterInsights para análisis del sitio web.

Descartar la lista de verificación

No tienes que terminar todos los elementos. Para eliminar la lista de verificación de tu menú de administrador, desplázate hasta el final de la página Lista de verificación de configuración y haz clic en Completar lista de verificación de configuración. El enlace siempre está disponible, incluso antes de haber completado nada.

WPForms te pide que confirmes tu elección. Para continuar, haz clic en Sí, descartar.

Preguntas frecuentes

A continuación, hemos abordado algunas de las preguntas más comunes sobre el Asistente de configuración y la Lista de verificación de configuración.

¿Cómo vuelvo a ejecutar el Asistente de configuración?

Inicia sesión en tu área de administración de WordPress y visita https://tudominio.com/wp-admin/?wpforms_setup_wizard=1, reemplazando tudominio.com con tu propio dominio. El asistente se abrirá y te guiará de nuevo a través de los pasos de configuración. Los pasos que ya has completado, como los plugins que ya están instalados, se detectan y se omiten.

¿Por qué no se abre el Asistente de configuración en mi sitio local o de staging?

El asistente se ejecuta como un servicio alojado y necesita comunicarse con tu sitio a través de Internet. Un sitio de desarrollo local o un sitio de staging detrás de un cortafuegos o protección con contraseña no es accesible, por lo que el asistente muestra un error en lugar de abrirse. En esos sitios, utiliza la Lista de Verificación de Configuración en WPForms » Lista de Verificación de Configuración para completar tu configuración.

¿Por qué el Asistente de Configuración dice que mi sesión ha expirado?

Por seguridad, cada sesión del Asistente de Configuración solo dura un tiempo limitado. Si ves el mensaje de expiración, haz clic en Reiniciar Asistente para comenzar una nueva sesión. Los pasos que completaste antes del tiempo de espera, como la instalación de plugins, se guardan y se omiten en la nueva ejecución.

¿Por qué un elemento de la lista de verificación no está marcado como completo?

Los elementos de la lista de verificación solo se vuelven verdes cuando WPForms verifica que el paso se ha completado por completo, y algunos elementos necesitan más que un plugin instalado. Por ejemplo, Configurar la entrega de correo electrónico requiere que WP Mail SMTP esté instalado y que se haya configurado un remitente. Haz clic en el botón del elemento para ir a la configuración relacionada y finalizar la parte restante del paso.

¡Eso es todo! Ahora puedes configurar WPForms en un nuevo sitio con el Asistente de Configuración y seguir los pasos restantes con la Lista de Verificación de Configuración.

¿A continuación, listo para construir algo? Consulta nuestra guía para crear tu primer formulario para pasar de un sitio en blanco a un formulario publicado en pocos minutos.