WPForms Finance Automation Tools and Forms

Des solutions d'automatisation financière puissantes

Donnez du pouvoir à votre cabinet financier avec des calculatrices personnalisées, des processus automatisés et des interactions améliorées avec vos clients en utilisant le générateur de formulaires WordPress le plus polyvalent pour les professionnels de la finance.

Calculatrices financières personnalisées
Signatures électroniques
Flux de travail automatisés
Collecte sécurisée des données

Obtenir WPForms maintenant

13,208 Avis

4.9

Analyse commerciale et planification financière avec graphiques et collaboration en équipe

Transformez vos services financiers

WPForms fournit des outils puissants pour améliorer votre pratique financière. De la création de calculateurs personnalisés à la rationalisation des interactions avec les clients, notre générateur de formulaires vous permet de fournir des services financiers et des informations de qualité supérieure.

Calculatrices financières personnalisées

Créez des calculatrices personnalisées pour les prêts, les hypothèques, les investissements, etc. Fournissez à vos clients des projections financières instantanées et précises, afin d'améliorer la prise de décision et la confiance.

Plus de 2 000 modèles de formulaires

Lancez vos opérations financières grâce à une vaste bibliothèque de modèles prédéfinis contenant des formules personnalisées pour des calculs financiers avancés.

Signatures électroniques

Passez au zéro papier en collectant des signatures sur les formulaires financiers et comptables directement à partir de n'importe quel appareil - aucun équipement spécial n'est nécessaire !

Automatisation intelligente des flux de travail

Utilisez la logique conditionnelle dans votre automatisation de la finance et de la comptabilité pour acheminer les pistes vers le département approprié, favorisant ainsi une délégation et une collaboration efficaces.

Intégration des paiements en toute transparence

Traiter les transactions en toute sécurité grâce à de multiples options de passerelles de paiement. Conservez la confiance de vos clients grâce à un traitement fiable et intégré des paiements.

Communication automatisée avec les clients

Assurez le suivi des clients potentiels en leur envoyant automatiquement des projections financières et des résultats calculés dans leur boîte de réception, suite à la soumission d'un formulaire.

Outils financiers optimisés pour les mobiles

Permettre aux clients d'accéder à des outils financiers et à des calculatrices sur n'importe quel appareil. Améliorez l'expérience et l'engagement des utilisateurs grâce à des formulaires réactifs et adaptés aux mobiles.

Scott Yacko

Client vérifié

Cet excellent outil pour WordPress m'a permis de gagner de nombreuses heures dans le développement de divers sites web. J'ai commencé par l'abonnement le plus bas, qui a si bien fonctionné que je suis passé à l'abonnement Pro. L'élément qui ressort le plus est le service clientèle. Ils ont été patients et ont travaillé avec moi lorsque je ne comprenais pas bien la documentation.
Une entreprise formidable avec un outil formidable.

Rationalisez vos processus grâce à plus de 2 000 modèles financiers prêts à l'emploi

Formulaire d'approbation des dépenses
Formulaire de dépenses
Formulaire de facturation
Formulaire de budget
Formulaire de remboursement
Formulaire de don
Formulaire de demande de crédit
Formulaire de commande
Formulaire de demande de chèque de la comptabilité fournisseurs
Formulaire simple de budget de projet
Formulaire de calcul d'hypothèque
Formulaire de calcul du rendement des investissements
Formulaire de planification budgétaire personnelle
Formulaire de calcul de l'objectif d'épargne
Formulaire de vérification des revenus
Formulaire de dépôt direct ACH

Voir tous les modèles

WPForms for Finance - Questions fréquemment posées

Vous êtes curieux de savoir comment WPForms peut rationaliser vos processus financiers ? Découvrez ci-dessous les questions les plus fréquemment posées. Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, veuilleznous contacter à l'adresse
.

Quels types de formulaires financiers puis-je créer avec WPForms ?

WPForms vous permet de créer une variété de formulaires pour l'automatisation de la comptabilité et de la finance, y compris des formulaires de demande de factures, des formulaires d'approbation de budget, des soumissions de rapports de dépenses, des formulaires de dons et des questionnaires financiers pour les clients. Vous pouvez également créer des formulaires de demande de prêt, des formulaires d'intérêt d'investissement et des demandes de consultation en planification financière.

WPForms peut-il gérer des paiements sécurisés ?

Oui, le logiciel d'automatisation financière de WPForms s'intègre avec des passerelles de paiement populaires comme PayPal et Stripe, vous permettant de collecter des paiements en toute sécurité à travers vos formulaires. Cette fonctionnalité est parfaite pour les paiements de factures, les frais de service ou les collectes de dons. Le processus est rationalisé et convivial, améliorant l'expérience de vos clients ou donateurs.

Puis-je utiliser la logique conditionnelle dans les formulaires financiers ?

Absolument. La logique conditionnelle de WPForms est particulièrement utile pour les formulaires financiers. Vous pouvez créer des formulaires dynamiques qui changent en fonction des données saisies par l'utilisateur. Par exemple, dans un formulaire de demande de prêt, vous pouvez afficher différents champs en fonction du type de prêt sélectionné, ou dans un formulaire d'investissement, afficher des options pertinentes en fonction de la tolérance au risque du client. Vous pouvez ensuite utiliser la logique conditionnelle pour acheminer les réponses vers votre logiciel d'automatisation financière.

Comment WPForms aide-t-il à collecter des documents financiers ?

WPForms inclut des champs de téléchargement de fichiers, ce qui vous permet de collecter facilement des documents financiers auprès des utilisateurs. Ceci est utile pour collecter des documents fiscaux, des relevés bancaires ou d'autres documents financiers et les télécharger vers des outils d'automatisation de la comptabilité. Vous pouvez spécifier les types de fichiers autorisés et les limites de taille pour vous assurer que vous recevez les bons documents dans un format gérable.

Rationalisez vos opérations financières

WPForms offre des solutions puissantes pour optimiser vos processus financiers et la gestion de vos données.

Gestion des dépenses

Simplifiez le suivi des dépenses et les processus d'approbation grâce à des formulaires personnalisables.

Créez des formulaires de notes de frais dynamiques avec des calculs intégrés.
Rationaliser les flux d'approbation pour un traitement efficace.
Produire des rapports de dépenses complets à des fins d'analyse.

Gestion des salaires et des avantages sociaux

Améliorez vos processus de paie et l'administration de vos avantages sociaux grâce à des formulaires sur mesure.

Créer des feuilles de temps et des formulaires de demande de congé sécurisés.
Rationaliser l'adhésion et la gestion des prestations.
Automatiser la collecte et le traitement des données relatives à la paie.

Rapports financiers et analyse

Améliorer la prise de décision financière grâce à des informations et des commentaires fondés sur des données.

Concevoir des formulaires personnalisés de collecte de données financières.
Recueillir les commentaires des parties prenantes sur les performances financières.
Générer des rapports pertinents pour une prise de décision éclairée.

"
Je suis un débutant WP et j'apprécie vraiment de pouvoir avoir et personnaliser les formulaires de contact et d'abonnement à la newsletter si facilement. Je vous remercie !
"

Jazzigula
Client vérifié
"
Cet excellent outil pour WordPress m'a permis de gagner de nombreuses heures dans le développement de divers sites web. J'ai commencé par l'abonnement le plus bas, qui a si bien fonctionné que je suis passé à l'abonnement Pro. L'élément qui ressort le plus est le service clientèle. Ils ont été patients et ont travaillé avec moi lorsque je ne comprenais pas bien la documentation.
Une entreprise formidable avec un outil formidable.
"

Scott Yacko
Client vérifié
"
J'ai installé le plugin hier. Après avoir rencontré quelques problèmes de conception, j'ai contacté le support. En quelques heures, j'ai eu un retour et une solution à toutes mes questions ! Excellent support !!!
"

Carlos
Client vérifié
"
Cet addon est l'un des meilleurs de sa catégorie. Des simples formulaires de contact aux inscriptions complexes avec logique et paiements par carte de crédit. Il est facile à utiliser et très robuste. Il nous a permis d'économiser beaucoup d'argent en utilisant des plateformes d'enregistrement hors de prix et de gagner beaucoup de temps. Je recommande vivement cet addon !
"

Sparkerit
Client vérifié
"
Nous utilisons WP Forms depuis plusieurs années, et c'est un plugin solide qui fait le travail. Il n'y a rien à redire.
"

Wcadigital
Client vérifié
"
Fonctionnalité de glisser-déposer sans avoir à écrire un code fastidieux. Très simple à mettre en œuvre. Cela fonctionne bien. L'intégration dans wordpress est très facile.
"

Raelynn J.
Client vérifié
"
Le fonctionnement est simple, vous êtes bien accompagné et vous ne perdez pas de temps. Nous vous remercions de votre attention.
"

Guerrier2003
Client vérifié
"
L'intégration et la gestion ne pourraient être plus simples, y compris l'utilisation d'outils CAPTCHA.
"

La symphonie des éclairs
Client vérifié
"
WP Forms est facile à utiliser la plupart du temps. Mais sa force réside dans les options personnalisées. Tous les logiciels ont leur courbe d'apprentissage ! C'est sur ces points que le fait de contacter le support a été génial. La qualité d'un logiciel dépend de celle de son service client. Et WP Forms est très réactif.
"

Rédacteur-joan
Client vérifié
"
WPForms est de loin le meilleur plugin de formulaire pour votre site WordPress. Hautement recommandé !
"

Loup arctique27
Client vérifié
"
Le plugin fonctionne comme prévu et permet une quantité décente de configuration pour les formulaires standards. Il fonctionne parfaitement avec mes pages WordPress/Elementor.
"

jhoris
Client vérifié

"
Je suis un débutant WP et j'apprécie vraiment de pouvoir avoir et personnaliser les formulaires de contact et d'abonnement à la newsletter si facilement. Je vous remercie !
"

Jazzigula
Client vérifié
"
Cet excellent outil pour WordPress m'a permis de gagner de nombreuses heures dans le développement de divers sites web. J'ai commencé par l'abonnement le plus bas, qui a si bien fonctionné que je suis passé à l'abonnement Pro. L'élément qui ressort le plus est le service clientèle. Ils ont été patients et ont travaillé avec moi lorsque je ne comprenais pas bien la documentation.
Une entreprise formidable avec un outil formidable.
"

Scott Yacko
Client vérifié
"
J'ai installé le plugin hier. Après avoir rencontré quelques problèmes de conception, j'ai contacté le support. En quelques heures, j'ai eu un retour et une solution à toutes mes questions ! Excellent support !!!
"

Carlos
Client vérifié

Voir tous