WPForms Ferramentas e formulários de automatização financeira
Soluções poderosas de automatização financeira
Capacite a sua prática financeira com calculadoras personalizadas, processos automatizados e interações melhoradas com os clientes utilizando o criador de formulários WordPress mais versátil para profissionais de finanças.
- Calculadoras financeiras personalizadas
- Assinaturas electrónicas
- Fluxos de trabalho automatizados
- Recolha segura de dados
Simplifique os seus processos com mais de 2.000 modelos financeiros prontos a usar
- Formulário de aprovação de despesas
- Formulário de despesas
- Formulário de faturação
- Formulário de orçamento
- Formulário de reembolso
- Formulário de donativo
- Formulário de pedido de crédito
- Formulário de pedido de compra
- Formulário de pedido de cheque de contas a pagar
- Formulário simples de orçamento de projeto
- Formulário de cálculo de hipoteca
- Formulário de cálculo do retorno do investimento
- Formulário de planeamento do orçamento pessoal
- Formulário de cálculo do objetivo de poupança
- Formulário de verificação de rendimentos
- Formulário de depósito direto ACH
WPForms for Finance - Perguntas frequentes
Curioso sobre como o WPForms pode agilizar seus processos financeiros? Explore as nossas perguntas mais frequentes abaixo. Se não encontrar a resposta que procura, por favor
contacte-nos.
Que tipos de formulários financeiros posso criar com o WPForms?
O WPForms permite-lhe criar uma variedade de formulários para a automatização da contabilidade e das finanças, incluindo formulários de pedido de facturas, formulários de aprovação de orçamentos, apresentação de relatórios de despesas, formulários de donativos e questionários financeiros para clientes. Também pode criar formulários de pedido de empréstimo, formulários de juros de investimento e pedidos de consulta de planeamento financeiro.
O WPForms pode processar pagamentos seguros?
Sim, o software de automação financeira da WPForms integra-se com gateways de pagamento populares, como PayPal e Stripe, permitindo que você colete pagamentos com segurança por meio de seus formulários. Esse recurso é perfeito para pagamentos de faturas, taxas de serviço ou cobranças de doações. O processo é simplificado e fácil de usar, melhorando a experiência dos seus clientes ou doadores.
Posso utilizar a lógica condicional em formulários financeiros?
Sem dúvida. A funcionalidade de lógica condicional do WPForms é particularmente útil para formulários financeiros. É possível criar formulários dinâmicos que mudam com base na entrada do utilizador. Por exemplo, num formulário de pedido de empréstimo, pode mostrar campos diferentes com base no tipo de empréstimo selecionado, ou num formulário de investimento, mostrar opções relevantes com base na tolerância ao risco do cliente. Pode então utilizar a lógica condicional para encaminhar as respostas para o seu software de automatização financeira.
Como é que o WPForms ajuda na recolha de documentos financeiros?
O WPForms inclui campos de carregamento de ficheiros, permitindo-lhe recolher facilmente documentos financeiros dos utilizadores. Isto é útil para recolher documentos fiscais, extractos bancários ou outros registos financeiros e carregá-los para ferramentas de automatização da contabilidade. Pode especificar os tipos de ficheiros permitidos e os limites de tamanho para garantir que recebe os documentos corretos num formato gerível.
Simplifique as suas operações financeiras
A WPForms oferece soluções poderosas para otimizar os seus processos financeiros e a gestão de dados.
Gestão de despesas
Simplifique os processos de controlo e aprovação de despesas com formulários personalizáveis.
- Crie formulários dinâmicos de relatórios de despesas com cálculos incorporados.
- Simplifique os fluxos de trabalho de aprovação para um processamento eficiente.
- Elaborar relatórios de despesas completos para análise.
Gestão de salários e benefícios
Melhore os seus processos de processamento de salários e administração de benefícios com formulários personalizados.
- Criar folhas de ponto seguras e formulários de pedido de férias.
- Simplificar a inscrição e a gestão de benefícios.
- Automatizar a recolha e o processamento de dados relativos à folha de pagamento.
Relatórios e análises financeiras
Melhore a tomada de decisões financeiras com informações e feedback baseados em dados.
- Conceber formulários personalizados de recolha de dados financeiros.
- Recolher as reacções das partes interessadas sobre o desempenho financeiro.
- Gerar relatórios perspicazes para uma tomada de decisões informada.