WPForms Ferramentas e formulários de automatização financeira

Soluções poderosas de automatização financeira

Capacite a sua prática financeira com calculadoras personalizadas, processos automatizados e interações melhoradas com os clientes utilizando o criador de formulários WordPress mais versátil para profissionais de finanças.

  • Calculadoras financeiras personalizadas
  • Assinaturas electrónicas
  • Fluxos de trabalho automatizados
  • Recolha segura de dados
Análise empresarial e planeamento financeiro com gráficos e colaboração em equipa

Transforme os seus serviços financeiros

O WPForms fornece ferramentas poderosas para melhorar a sua prática financeira. Desde a criação de calculadoras personalizadas até à simplificação das interações com os clientes, o nosso criador de formulários permite-lhe fornecer serviços financeiros e conhecimentos de qualidade superior.

Calculadoras financeiras personalizadas

Crie calculadoras personalizadas para empréstimos, hipotecas, investimentos e muito mais. Forneça projecções financeiras instantâneas e precisas aos seus clientes, melhorando a tomada de decisões e a confiança.

Mais de 2.000 modelos de formulários

Dê início às suas operações financeiras com uma vasta biblioteca de modelos pré-construídos carregados com fórmulas personalizadas para cálculos financeiros avançados.

Assinaturas electrónicas

Elimine o papel, recolhendo assinaturas em formulários financeiros e contabilísticos diretamente a partir de qualquer dispositivo - não é necessário equipamento especial!

Automatização inteligente do fluxo de trabalho

Utilize a lógica condicional na sua automatização financeira e contabilística para encaminhar os contactos para o departamento adequado, promovendo uma delegação e colaboração eficientes.

Integrações de pagamento sem falhas

Processe transacções de forma segura com várias opções de gateway de pagamento. Mantenha a confiança do cliente através de um processamento de pagamentos fiável e integrado.

Comunicação automatizada com o cliente

Faça o acompanhamento dos clientes potenciais enviando automaticamente projecções financeiras e resultados calculados para a sua caixa de entrada, na sequência do envio de um formulário.

Ferramentas financeiras optimizadas para telemóveis

Fornecer aos clientes acesso a ferramentas e calculadoras financeiras em qualquer dispositivo. Melhore a experiência e o envolvimento do utilizador com formulários responsivos e adaptados a dispositivos móveis.

Scott Yacko

Cliente verificado

Esta excelente ferramenta para WordPress poupou-me muitas horas no desenvolvimento de vários sítios Web. Comecei com a subscrição de nível mais baixo, que funcionou tão bem que fiz o upgrade para Pro. O item que mais se destaca é o Serviço de Apoio ao Cliente. Eles foram pacientes e trabalharam comigo quando eu não entendia bem a documentação.
Uma grande empresa com uma grande ferramenta.

O melhor plugin de criação de formulários de arrastar e soltar para WordPress

Crie e publique formulários em minutos... De que está à espera?

Simplifique os seus processos com mais de 2.000 modelos financeiros prontos a usar

  • Formulário de aprovação de despesas
  • Formulário de despesas
  • Formulário de faturação
  • Formulário de orçamento
  • Formulário de reembolso
  • Formulário de donativo
  • Formulário de pedido de crédito
  • Formulário de pedido de compra
  • Formulário de pedido de cheque de contas a pagar
  • Formulário simples de orçamento de projeto
  • Formulário de cálculo de hipoteca
  • Formulário de cálculo do retorno do investimento
  • Formulário de planeamento do orçamento pessoal
  • Formulário de cálculo do objetivo de poupança
  • Formulário de verificação de rendimentos
  • Formulário de depósito direto ACH

WPForms for Finance - Perguntas frequentes

Curioso sobre como o WPForms pode agilizar seus processos financeiros? Explore as nossas perguntas mais frequentes abaixo. Se não encontrar a resposta que procura, por favor
contacte-nos.

Que tipos de formulários financeiros posso criar com o WPForms?

O WPForms permite-lhe criar uma variedade de formulários para a automatização da contabilidade e das finanças, incluindo formulários de pedido de facturas, formulários de aprovação de orçamentos, apresentação de relatórios de despesas, formulários de donativos e questionários financeiros para clientes. Também pode criar formulários de pedido de empréstimo, formulários de juros de investimento e pedidos de consulta de planeamento financeiro.

O WPForms pode processar pagamentos seguros?

Sim, o software de automação financeira da WPForms integra-se com gateways de pagamento populares, como PayPal e Stripe, permitindo que você colete pagamentos com segurança por meio de seus formulários. Esse recurso é perfeito para pagamentos de faturas, taxas de serviço ou cobranças de doações. O processo é simplificado e fácil de usar, melhorando a experiência dos seus clientes ou doadores.

Posso utilizar a lógica condicional em formulários financeiros?

Sem dúvida. A funcionalidade de lógica condicional do WPForms é particularmente útil para formulários financeiros. É possível criar formulários dinâmicos que mudam com base na entrada do utilizador. Por exemplo, num formulário de pedido de empréstimo, pode mostrar campos diferentes com base no tipo de empréstimo selecionado, ou num formulário de investimento, mostrar opções relevantes com base na tolerância ao risco do cliente. Pode então utilizar a lógica condicional para encaminhar as respostas para o seu software de automatização financeira.

Como é que o WPForms ajuda na recolha de documentos financeiros?

O WPForms inclui campos de carregamento de ficheiros, permitindo-lhe recolher facilmente documentos financeiros dos utilizadores. Isto é útil para recolher documentos fiscais, extractos bancários ou outros registos financeiros e carregá-los para ferramentas de automatização da contabilidade. Pode especificar os tipos de ficheiros permitidos e os limites de tamanho para garantir que recebe os documentos corretos num formato gerível.

Simplifique as suas operações financeiras

A WPForms oferece soluções poderosas para otimizar os seus processos financeiros e a gestão de dados.

Gestão de despesas

Simplifique os processos de controlo e aprovação de despesas com formulários personalizáveis.

  • Crie formulários dinâmicos de relatórios de despesas com cálculos incorporados.
  • Simplifique os fluxos de trabalho de aprovação para um processamento eficiente.
  • Elaborar relatórios de despesas completos para análise.

Gestão de salários e benefícios

Melhore os seus processos de processamento de salários e administração de benefícios com formulários personalizados.

  • Criar folhas de ponto seguras e formulários de pedido de férias.
  • Simplificar a inscrição e a gestão de benefícios.
  • Automatizar a recolha e o processamento de dados relativos à folha de pagamento.

Relatórios e análises financeiras

Melhore a tomada de decisões financeiras com informações e feedback baseados em dados.

  • Conceber formulários personalizados de recolha de dados financeiros.
  • Recolher as reacções das partes interessadas sobre o desempenho financeiro.
  • Gerar relatórios perspicazes para uma tomada de decisões informada.
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