Outils et formulaires d'automatisation financière WPForms

Solutions puissantes d'automatisation financière

Donnez à votre cabinet financier les moyens d'agir grâce à des calculateurs personnalisés, des processus automatisés et des interactions client améliorées en utilisant le constructeur de formulaires WordPress le plus polyvalent pour les professionnels de la finance.

  • Calculateurs financiers personnalisés
  • Signatures électroniques
  • Flux de travail automatisés
  • Collecte de données sécurisée
Analyse commerciale et planification financière avec des graphiques et une collaboration d'équipe

Transformez vos services financiers

WPForms fournit des outils puissants pour améliorer votre cabinet financier. De la création de calculateurs personnalisés à la simplification des interactions client, notre constructeur de formulaires vous permet de fournir des services et des informations financières supérieurs.

Calculateurs financiers personnalisés

Créez des calculateurs sur mesure pour les prêts, les hypothèques, les investissements, et plus encore. Fournissez des projections financières instantanées et précises à vos clients, améliorant ainsi la prise de décision et la confiance.

+ de 2 100 modèles de formulaires

Démarrage rapide de vos opérations financières avec une vaste bibliothèque de modèles pré-conçus chargés de formules personnalisées pour des calculs financiers avancés.

Signatures électroniques

Passez au sans papier en collectant des signatures sur les formulaires financiers et comptables directement depuis n'importe quel appareil – aucun équipement spécial requis !

Automatisation intelligente des flux de travail

Utilisez la logique conditionnelle dans votre automatisation financière et comptable pour acheminer les prospects vers le département approprié, favorisant ainsi une délégation et une collaboration efficaces.

Intégrations de paiement transparentes

Traitez les transactions en toute sécurité avec plusieurs options de passerelle de paiement. Maintenez la confiance des clients grâce à un traitement des paiements fiable et intégré.

Communication client automatisée

Faites le suivi des prospects en envoyant automatiquement des projections financières et des résultats calculés dans leur boîte de réception, déclenché par la soumission d'un formulaire.

Outils financiers optimisés pour mobile

Offrez aux clients l'accès à des outils et calculateurs financiers sur n'importe quel appareil. Améliorez l'expérience utilisateur et l'engagement grâce à des formulaires réactifs et adaptés aux mobiles.

Scott Yacko

Client vérifié

Cet excellent outil pour WordPress m'a fait gagner de nombreuses heures dans le développement de divers sites Web. J'ai commencé avec l'abonnement le plus bas, qui a si bien fonctionné que j'ai mis à niveau vers Pro. L'élément qui ressort le plus est le service client. Ils ont été patients et ont travaillé avec moi lorsque j'avais une compréhension peu claire de la documentation.
Excellente entreprise avec un excellent outil.

Le meilleur plugin de création de formulaires WordPress par glisser-déposer

Créez et publiez des formulaires en quelques minutes... Qu'attendez-vous ?

Simplifiez vos processus avec plus de 2 100 modèles financiers prêts à l'emploi

  • Formulaire d'approbation des dépenses
  • Formulaire de dépenses
  • Formulaire de facture
  • Formulaire de budget
  • Formulaire de remboursement
  • Formulaire de don
  • Formulaire de demande de crédit
  • Formulaire de bon de commande
  • Formulaire de demande de chèque pour les comptes fournisseurs
  • Formulaire simple de budget de projet
  • Formulaire de calculateur hypothécaire
  • Formulaire de calculateur de rendement sur investissement
  • Formulaire de planificateur de budget personnel
  • Formulaire de calculateur d'objectifs d'épargne
  • Formulaire de vérification de revenus
  • Formulaire de dépôt direct ACH

WPForms pour la finance – Foire aux questions

Vous vous demandez comment WPForms peut rationaliser vos processus financiers ? Explorez ci-dessous notre foire aux questions. Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, veuillez  
nous contacter.

Quels types de formulaires financiers puis-je créer avec WPForms ?

WPForms vous permet de créer une variété de formulaires pour l'automatisation de la comptabilité et de la finance, y compris des formulaires de demande de facture, des formulaires d'approbation de budget, des soumissions de rapports de dépenses, des formulaires de don et des questionnaires financiers pour les clients. Vous pouvez également configurer des formulaires de demande de prêt, des formulaires d'intérêt d'investissement et des demandes de consultation de planification financière.

WPForms peut-il gérer le traitement sécurisé des paiements ?

Oui, le logiciel d'automatisation financière de WPForms s'intègre aux passerelles de paiement populaires comme PayPal et Stripe, vous permettant de collecter des paiements en toute sécurité via vos formulaires. Cette fonctionnalité est parfaite pour les paiements de factures, les frais de service ou les collectes de dons. Le processus est rationalisé et convivial, améliorant l'expérience de vos clients ou donateurs.

Puis-je utiliser la logique conditionnelle dans les formulaires financiers ?

Absolument. La fonctionnalité de logique conditionnelle de WPForms est particulièrement utile pour les formulaires financiers. Vous pouvez créer des formulaires dynamiques qui changent en fonction des entrées de l'utilisateur. Par exemple, dans un formulaire de demande de prêt, vous pouvez afficher différents champs en fonction du type de prêt sélectionné, ou dans un formulaire d'investissement, afficher les options pertinentes en fonction de la tolérance au risque du client. Vous pouvez ensuite utiliser la logique conditionnelle pour acheminer les réponses vers votre logiciel d'automatisation financière.

Comment WPForms aide-t-il à la collecte de documents financiers ?

WPForms inclut des champs de téléchargement de fichiers, vous permettant de collecter facilement des documents financiers auprès des utilisateurs. Ceci est utile pour rassembler des documents fiscaux, des relevés bancaires ou d'autres enregistrements financiers et les télécharger vers des outils d'automatisation comptable. Vous pouvez spécifier les types de fichiers autorisés et les limites de taille pour vous assurer de recevoir les bons documents dans un format gérable.

Rationalisez vos opérations financières

WPForms offre des solutions puissantes pour optimiser vos processus financiers et votre gestion de données.

Gestion des dépenses

Simplifiez le suivi des dépenses et les processus d'approbation avec des formulaires personnalisables.

  • Créez des formulaires de rapport de dépenses dynamiques avec des calculs intégrés.
  • Rationalisez les flux de travail d'approbation pour un traitement efficace.
  • Générez des rapports de dépenses complets pour analyse.

Gestion de la paie et des avantages sociaux

Améliorez vos processus de paie et votre administration des avantages sociaux avec des formulaires personnalisés.

  • Créez des feuilles de temps et des formulaires de demande de congé sécurisés.
  • Rationalisez l'inscription et la gestion des avantages sociaux.
  • Automatisez la collecte et le traitement des données relatives à la paie.

Rapports et analyses financiers

Améliorez la prise de décision financière grâce à des informations et des commentaires basés sur les données.

  • Concevez des formulaires personnalisés de collecte de données financières.
  • Recueillez les commentaires des parties prenantes sur la performance financière.
  • Générez des rapports pertinents pour une prise de décision éclairée.
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Nouvelle fonctionnalité

Tableau de bord WPForms

Héros bleu foncé avec un logo d'ours circulaire à gauche, un grand titre "Présentation du nouveau tableau de bord WPForms" et un badge ANNONCE ; une maquette de tableau de bord est visible à droite.

Le tableau de bord WPForms est un nouvel écran d'accueil qui s'ouvre au moment où vous cliquez sur WPForms dans votre menu d'administration. Les cartes de statistiques en haut totalisent vos formulaires, entrées, paiements, vues et spams sur l'ensemble du site.

Un widget d'entrées présente l'activité sur la période de votre choix avec un tableau par formulaire des entrées, vues, interactions et taux de conversion, et un widget de paiements totalise tout ce qui est collecté une fois qu'une passerelle est connectée.

Avec le module complémentaire Géolocalisation actif, Top Locations classe les pays d’où proviennent vos visiteurs, et un panneau Étapes suivantes suggérées pointe vers les fonctionnalités à activer.

Rien à installer, car il est inclus dans tous les plans, y compris Lite !

Nouvelle fonctionnalité

Code QR WPForms

Bannière d'annonce : fond bleu foncé avec le titre « Dites bonjour au code QR WPForms : un scan ouvre votre formulaire » et un grand code QR à droite.

Chaque formulaire dispose désormais de son propre générateur de code QR intégré, sans rien de plus à installer ou à acheter.

Ouvrez les paramètres généraux d’un formulaire, choisissez la page sur laquelle se trouve le formulaire ou collez son URL, puis cliquez sur Générer le code QR pour le copier ou le télécharger en PNG ou en SVG prêt à imprimer.

Placez-le sur des menus, des emballages, des badges d’événement ou des cartes de visite, et chaque scan ouvrira votre formulaire au lieu d’une page qui ne donne aux gens que quelque chose à lire.

Inclus avec chaque plan, y compris Lite ; les plans Pro et Elite peuvent conserver, supprimer ou remplacer le logo WPForms au centre par le leur.

Nouvelle fonctionnalité

Champ de classement pour Sondages et enquêtes

Annonce héros : fond bleu foncé, avatar d'ours à gauche, grand texte « Introduction du nouveau champ de classement WPForms », et trois cartes d'options blanches empilées avec « Films » mis en surbrillance.

Le module Sondages et enquêtes gagne un champ de classement !

Au lieu de noter chaque option séparément, les répondants font glisser les options (ou appuient sur les boutons fléchés sur un téléphone) dans l'ordre qu'ils préfèrent, de sorte qu'une option doive toujours arriver en premier.

WPForms totalise chaque réponse en un décompte de « fois en #1 » et un classement moyen pour chaque option, avec un graphique qui rend le gagnant évident.

Disposez les options sous forme de liste verticale ou de grille, et utilisez des Choix d'images ou des Choix d'icônes à la place des étiquettes en texte brut.

Intégration Nouvelle fonctionnalité Paiements

Module Mercado Pago

Présentation du module complémentaire Mercado Pago WPForms : paiements par carte conçus pour l'Amérique latine

Le module complémentaire Mercado Pago apporte des paiements par carte sur la page, conçus pour l'Amérique latine, à vos formulaires.

Les acheteurs saisissent les détails de leur carte dans des champs sécurisés hébergés par Mercado Pago à l'intérieur du formulaire, choisissent un plan de paiement échelonné et paient en ARS, BRL, CLP, COP, MXN, PEN ou UYU sans quitter votre page.

Un paiement approuvé déclenche votre confirmation, vos notifications et vos intégrations au moment où l'argent est réellement transféré, et des remboursements complets ou partiels peuvent être émis depuis WPForms » Paiements.

WPForms ne facture aucuns frais de transaction et fonctionne avec les Quantités, les Coupons, les formulaires multipages, les formulaires conversationnels, les formulaires de prospects et les pages de formulaire.

IA Nouvelle fonctionnalité

WPForms Analytics

Héro bleu foncé avec un avatar d'ours à gauche, un grand titre WPForms v2.0 et une capture d'écran de l'analyse des formulaires à droite.

WPForms 2.0 ajoute une suite complète de suivi des performances des formulaires dans votre tableau de bord WordPress.

La page Tous les formulaires affiche désormais les Vues, les Entrées et le Taux de conversion pour chaque formulaire, et chaque formulaire obtient son propre tableau de bord d'analyse avec les vues, les interactions, le taux de conversion, les abandons et les erreurs sur les 7, 30 ou 90 derniers jours ou une plage personnalisée.

Un tableau champ par champ montre les interactions, le temps passé, les erreurs et les abandons pour chaque champ, vous permettant de voir exactement où les gens abandonnent, et vous pouvez définir un objectif de conversion pour suivre les progrès.

Il y a aussi un chat IA intégré qui lit vos données de formulaire et vous indique ce qui fonctionne, ce qui nuit aux conversions et ce qu'il faut corriger en premier.