WPForms Finanzautomatisierungstools und Formulare

Leistungsstarke Lösungen zur Finanzautomatisierung

Stärken Sie Ihre Finanzpraxis mit benutzerdefinierten Rechnern, automatisierten Prozessen und verbesserten Kundeninteraktionen mit dem vielseitigsten WordPress-Formularersteller für Finanzexperten.

  • Benutzerdefinierte Finanzrechner
  • Elektronische Signaturen
  • Automatisierte Workflows
  • Sichere Datenerfassung
Geschäftsanalyse und Finanzplanung mit Diagrammen und Teamzusammenarbeit

Verwandeln Sie Ihre Finanzdienstleistungen

WPForms bietet leistungsstarke Tools zur Verbesserung Ihrer Finanzpraxis. Von der Erstellung benutzerdefinierter Rechner bis zur Optimierung von Kundeninteraktionen – unser Formularersteller ermöglicht es Ihnen, überlegene Finanzdienstleistungen und Einblicke zu liefern.

Benutzerdefinierte Finanzrechner

Erstellen Sie maßgeschneiderte Rechner für Kredite, Hypotheken, Investitionen und mehr. Bieten Sie Ihren Kunden sofortige, genaue Finanzprognosen, um die Entscheidungsfindung und das Vertrauen zu stärken.

Über 2.100 Formularvorlagen

Starten Sie Ihre Finanzoperationen mit einer riesigen Bibliothek vorgefertigter Vorlagen, die mit benutzerdefinierten Formeln für erweiterte Finanzberechnungen ausgestattet sind.

Elektronische Signaturen

Werden Sie papierlos, indem Sie Unterschriften auf Finanz- und Buchhaltungsformularen direkt von jedem Gerät aus erfassen – keine spezielle Ausrüstung erforderlich!

Intelligente Workflow-Automatisierung

Verwenden Sie bedingte Logik in Ihrer Finanz- und Buchhaltungsautomatisierung, um Leads an die entsprechende Abteilung weiterzuleiten, was eine effiziente Delegation und Zusammenarbeit fördert.

Nahtlose Zahlungsintegrationen

Verarbeiten Sie Transaktionen sicher mit mehreren Zahlungs-Gateway-Optionen. Bewahren Sie das Vertrauen der Kunden durch zuverlässige, integrierte Zahlungsabwicklung.

Automatisierte Kundenkommunikation

Verfolgen Sie Leads, indem Sie Finanzprognosen und berechnete Ergebnisse automatisch nach Einreichung des Formulars in deren Posteingang senden.

Mobiloptimierte Finanztools

Bieten Sie Kunden Zugriff auf Finanztools und Rechner auf jedem Gerät. Verbessern Sie die Benutzererfahrung und das Engagement mit reaktionsschnellen, mobilfreundlichen Formularen.

Scott Yacko

Verifizierter Kunde

Dieses exzellente Tool für WordPress hat mir viele Stunden bei der Entwicklung verschiedener Websites erspart. Ich begann mit dem Abonnement der niedrigsten Stufe, das so gut funktionierte, dass ich auf Pro aufgerüstet habe. Das herausragendste Merkmal ist der Kundenservice. Sie waren geduldig und haben mit mir zusammengearbeitet, als ich die Dokumentation nicht richtig verstanden habe.
Tolles Unternehmen mit einem tollen Tool.

Das beste WordPress Drag & Drop Form Builder Plugin

Erstellen und veröffentlichen Sie Formulare in wenigen Minuten… Worauf warten Sie noch?

Optimieren Sie Ihre Prozesse mit über 2.100 fertigen Finanzvorlagen

  • Formular zur Genehmigung von Ausgaben
  • Ausgabenformular
  • Rechnungsformular
  • Budgetformular
  • Kostenerstattungsformular
  • Spendenformular
  • Kreditantragsformular
  • Bestellformular
  • Formular zur Anforderung von Scheckzahlungen an Lieferanten
  • Einfaches Projektbudgetformular
  • Hypothekenrechner-Formular
  • Formular für die Berechnung der Kapitalrendite
  • Formular für persönliche Budgetplanung
  • Formular für Sparzielrechner
  • Formular zur Einkommensüberprüfung
  • Formular für automatische Einzahlungen (ACH)

WPForms für Finanzen – Häufig gestellte Fragen

Sind Sie neugierig, wie WPForms Ihre Finanzprozesse optimieren kann? Entdecken Sie unten unsere häufig gestellten Fragen. Wenn Sie die gesuchte Antwort nicht finden, kontaktieren Sie uns bitte
hier.

Welche Arten von Finanzformularen kann ich mit WPForms erstellen?

WPForms ermöglicht Ihnen die Erstellung einer Vielzahl von Formularen für die Automatisierung von Buchhaltungs- und Finanzprozessen, einschließlich Rechnungsanforderungsformularen, Budgetgenehmigungsformularen, Spesenabrechnungseingaben, Spendenformularen und Finanzfragebögen für Kunden. Sie können auch Antragsformulare für Kredite, Zinsformulare für Investitionen und Anfragen für Finanzplanungsberatungen einrichten.

Kann WPForms sichere Zahlungsabwicklung durchführen?

Ja, die Finanzautomatisierungssoftware von WPForms lässt sich mit gängigen Zahlungs-Gateways wie PayPal und Stripe integrieren, sodass Sie Zahlungen sicher über Ihre Formulare einziehen können. Diese Funktion ist perfekt für Rechnungszahlungen, Servicegebühren oder Spendensammlungen. Der Prozess ist optimiert und benutzerfreundlich, was das Erlebnis für Ihre Kunden oder Spender verbessert.

Kann ich bedingte Logik in Finanzformularen verwenden?

Absolut. Die Funktion für bedingte Logik von WPForms ist besonders nützlich für Finanzformulare. Sie können dynamische Formulare erstellen, die sich basierend auf Benutzereingaben ändern. Zum Beispiel können Sie in einem Kreditantragsformular verschiedene Felder anzeigen, je nachdem, welche Art von Kredit ausgewählt wurde, oder in einem Anlageformular relevante Optionen basierend auf der Risikobereitschaft des Kunden anzeigen. Sie können dann bedingte Logik verwenden, um Antworten an Ihre Finanzautomatisierungssoftware weiterzuleiten.

Wie hilft WPForms bei der Sammlung von Finanzdokumenten?

WPForms enthält Felder zum Hochladen von Dateien, mit denen Sie problemlos Finanzdokumente von Benutzern sammeln können. Dies ist nützlich für das Sammeln von Steuerdokumenten, Kontoauszügen oder anderen Finanzunterlagen und deren Hochladen in Tools zur Buchhaltungsautomatisierung. Sie können zulässige Dateitypen und Größenbeschränkungen festlegen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Dokumente in einem handhabbaren Format erhalten.

Optimieren Sie Ihre Finanzabläufe

WPForms bietet leistungsstarke Lösungen zur Optimierung Ihrer Finanzprozesse und Datenverwaltung.

Spesenmanagement

Vereinfachen Sie die Spesenverfolgung und Genehmigungsprozesse mit anpassbaren Formularen.

  • Erstellen Sie dynamische Spesenabrechnungsformulare mit integrierten Berechnungen.
  • Optimieren Sie Genehmigungsworkflows für eine effiziente Bearbeitung.
  • Erstellen Sie umfassende Spesenabrechnungen für die Analyse.

Gehalts- und Leistungsverwaltung

Verbessern Sie Ihre Gehaltsabrechnungsprozesse und Leistungsverwaltung mit maßgeschneiderten Formularen.

  • Erstellen Sie sichere Stundenzettel und Urlaubsantragsformulare.
  • Optimieren Sie die Anmeldung und Verwaltung von Leistungen.
  • Automatisieren Sie die Datenerfassung und -verarbeitung im Zusammenhang mit der Gehaltsabrechnung.

Finanzberichterstattung und -analyse

Verbessern Sie die finanzielle Entscheidungsfindung mit datengesteuerten Erkenntnissen und Feedback.

  • Entwerfen Sie benutzerdefinierte Formulare zur Erfassung von Finanzdaten.
  • Sammeln Sie Feedback von Stakeholdern zur finanziellen Leistung.
  • Erstellen Sie aufschlussreiche Berichte für fundierte Entscheidungen.
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Neues Feature

WPForms Dashboard

Dunkelblauer Held mit einem kreisförmigen Bärenlogo links, einer großen Überschrift „Einführung in das neue WPForms-Dashboard“ und einem ANNOUNCEMENT-Abzeichen; rechts ist ein Mockup des Dashboards sichtbar.

Das WPForms-Dashboard ist ein neuer Startbildschirm, der sich öffnet, sobald Sie auf WPForms in Ihrem Admin-Menü klicken. Stat-Karten oben fassen Ihre Formulare, Einträge, Zahlungen, Aufrufe und Spam auf der gesamten Website zusammen.

Ein Entries-Widget stellt die Aktivität über Ihren gewählten Zeitraum mit einer pro Formular geführten Tabelle von Einträgen, Aufrufen, Interaktionen und Konversionsrate dar, und ein Payments-Widget summiert alles Gesammelte, sobald ein Gateway verbunden ist.

Mit dem aktiven Geolocation-Addon listet Top-Standorte die Länder auf, aus denen Ihre Besucher stammen, und ein Panel mit vorgeschlagenen nächsten Schritten weist auf Funktionen hin, die sich zu aktivieren lohnen.

Nichts zu installieren, da es mit jedem Plan geliefert wird, einschließlich Lite!

Neues Feature

WPForms QR-Code

Anzeigenbanner: dunkelblauer Hintergrund mit der Überschrift „Sagen Sie Hallo zu WPForms QR-Code: Ein Scan öffnet Ihr Formular“ und einem großen QR-Code auf der rechten Seite.

Jedes Formular verfügt jetzt über einen eigenen integrierten QR-Code-Generator, ohne dass zusätzliche Installationen oder Käufe erforderlich sind.

Öffnen Sie die allgemeinen Einstellungen eines Formulars, wählen Sie die Seite aus, auf der sich das Formular befindet, oder fügen Sie seine URL ein, und klicken Sie auf QR-Code generieren, um ihn zu kopieren oder als PNG oder druckfertiges SVG herunterzuladen.

Platzieren Sie ihn auf Speisekarten, Verpackungen, Event-Badges oder Visitenkarten, und jeder Scan öffnet Ihr Formular anstelle einer Seite, die den Leuten nur etwas zum Lesen gibt.

In jedem Plan enthalten, einschließlich Lite; Pro- und Elite-Pläne können das WPForms-Logo in der Mitte beibehalten, entfernen oder durch ihr eigenes ersetzen.

Neues Feature

Ranking-Feld für Umfragen & Abstimmungen

Ankündigungs-Hero: dunkelblauer Hintergrund, Bären-Avatar links, großer Text „Einführung des neuen WPForms-Ranking-Felds“ und drei gestapelte weiße Optionskarten mit hervorgehobenem „Filme“.

Das Addon „Umfragen & Abstimmungen“ erhält ein Ranking-Feld!

Anstatt jede Option einzeln zu bewerten, ziehen die Befragten die Optionen (oder tippen auf dem Handy auf Pfeiltasten) in die von ihnen bevorzugte Reihenfolge, sodass eine Option immer an erster Stelle stehen muss.

WPForms zählt jede Antwort in eine „Anzahl der Nennungen auf Platz 1“ und einen durchschnittlichen Rang für jede Option auf, mit einem Diagramm, das den Gewinner offensichtlich macht.

Ordnen Sie die Optionen als vertikale Liste oder als Raster an und verwenden Sie Bildauswahlen oder Icon-Auswahlen anstelle von einfachen Textbeschriftungen.

Integration Neues Feature Zahlungen

Mercado Pago Addon

Vorstellung des WPForms Mercado Pago Addons: Kartenzahlungen für Lateinamerika

Das Mercado Pago Add-on bringt On-Page-Kartenzahlungen, die für Lateinamerika entwickelt wurden, in Ihre Formulare.

Käufer geben ihre Kartendetails in sichere, von Mercado Pago gehostete Felder innerhalb des Formulars ein, wählen einen Ratenplan und bezahlen in ARS, BRL, CLP, COP, MXN, PEN oder UYU, ohne Ihre Seite zu verlassen.

Eine genehmigte Abbuchung löst Ihre Bestätigung, Benachrichtigungen und Integrationen in dem Moment aus, in dem das Geld tatsächlich bewegt wird, und vollständige oder teilweise Rückerstattungen können über WPForms » Zahlungen ausgestellt werden.

WPForms erhebt keine Transaktionsgebühr und funktioniert mit Mengen, Coupons, mehrseitigen Formularen, Konversationsformularen, Lead-Formularen und Formularseiten.

KI Neues Feature

WPForms Analytics

Dunkelblaues Heldenbild mit einem Bärenavatar links, großer WPForms v2.0-Schlagzeile und einem Screenshot der Formularanalyse rechts.

WPForms 2.0 fügt eine komplette Suite zur Verfolgung der Formularleistung in Ihrem WordPress-Dashboard hinzu.

Die Seite "Alle Formulare" zeigt nun Aufrufe, Einträge und die Konversionsrate für jedes Formular an, und jedes Formular erhält sein eigenes Analyse-Dashboard mit Aufrufen, Interaktionen, Konversionsrate, Abbrüchen und Fehlern für die letzten 7, 30 oder 90 Tage oder einen benutzerdefinierten Zeitraum.

Eine Feld-für-Feld-Tabelle zeigt Interaktionen, die aufgewendete Zeit, Fehler und Abbrüche für jedes Feld an, sodass Sie genau sehen können, wo die Leute aufgeben, und Sie können ein Konversionsziel festlegen, um den Fortschritt zu verfolgen.

Es gibt auch einen integrierten KI-Chat, der Ihre Formulardaten liest und Ihnen mitteilt, was funktioniert, was die Konversionen beeinträchtigt und was zuerst behoben werden sollte.