Ferramentas e Formulários de Automação Financeira WPForms

Soluções Poderosas de Automação Financeira

Capacite a sua prática financeira com calculadoras personalizadas, processos automatizados e interações aprimoradas com clientes, utilizando o construtor de formulários WordPress mais versátil para profissionais de finanças.

  • Calculadoras Financeiras Personalizadas
  • Assinaturas Eletrónicas
  • Fluxos de Trabalho Automatizados
  • Recolha Segura de Dados
Análise de negócios e planeamento financeiro com gráficos e colaboração em equipa

Transforme os Seus Serviços Financeiros

O WPForms fornece ferramentas poderosas para aprimorar a sua prática financeira. Desde a criação de calculadoras personalizadas à otimização das interações com clientes, o nosso construtor de formulários permite-lhe oferecer serviços e insights financeiros superiores.

Calculadoras Financeiras Personalizadas

Crie calculadoras personalizadas para empréstimos, hipotecas, investimentos e muito mais. Forneça projeções financeiras instantâneas e precisas aos seus clientes, melhorando a tomada de decisões e a confiança.

+2.100 Modelos de Formulários

Dê um impulso às suas operações financeiras com uma vasta biblioteca de modelos pré-feitos, carregados com fórmulas personalizadas para cálculos financeiros avançados.

Assinaturas Eletrónicas

Elimine o papel recolhendo assinaturas em formulários financeiros e de contabilidade diretamente de qualquer dispositivo – sem necessidade de equipamento especial!

Automação Inteligente de Fluxos de Trabalho

Utilize a lógica condicional na sua automação financeira e de contabilidade para encaminhar leads para o departamento apropriado, promovendo a delegação e colaboração eficientes.

Integrações de Pagamento Contínuas

Processe transações de forma segura com múltiplas opções de gateways de pagamento. Mantenha a confiança dos clientes através de processamento de pagamentos fiável e integrado.

Comunicação Automatizada com o Cliente

Faça o acompanhamento de leads enviando projeções financeiras e resultados calculados automaticamente para a sua caixa de entrada, acionados pelo envio de um formulário.

Ferramentas Financeiras Otimizadas para Dispositivos Móveis

Forneça aos clientes acesso a ferramentas financeiras e calculadoras em qualquer dispositivo. Melhore a experiência do utilizador e o envolvimento com formulários responsivos e adaptados a dispositivos móveis.

Scott Yacko

Cliente Verificado

Esta excelente ferramenta para WordPress poupou-me muitas horas no desenvolvimento de vários websites. Comecei com a subscrição de nível mais baixo, que funcionou tão bem que fiz um upgrade para Pro. O item que mais se destaca é o Atendimento ao Cliente. Foram pacientes e trabalharam comigo quando eu tinha uma compreensão pouco clara da documentação.
Ótima empresa com uma ótima ferramenta.

O Melhor Plugin Construtor de Formulários Arrastar e Soltar para WordPress

Crie e publique formulários em minutos… O que está à espera?

Otimize os Seus Processos Com Mais de 2.100 Modelos Financeiros Prontos a Usar

  • Formulário de Aprovação de Despesas
  • Formulário de Despesas
  • Formulário de Fatura
  • Formulário de Orçamento
  • Formulário de Reembolso
  • Formulário de Doação
  • Formulário de Pedido de Crédito
  • Formulário de Ordem de Compra
  • Formulário de Pedido de Cheque para Contas a Pagar
  • Formulário Simples de Orçamento de Projeto
  • Formulário de Calculadora de Hipoteca
  • Formulário de Calculadora de Retorno de Investimento
  • Formulário de Planeador de Orçamento Pessoal
  • Formulário de Calculadora de Objetivos de Poupança
  • Formulário de Verificação de Rendimentos
  • Formulário de Depósito Direto ACH

WPForms para Finanças – Perguntas Frequentes

Curioso sobre como o WPForms pode otimizar os seus processos financeiros? Explore as nossas perguntas mais frequentes abaixo. Se não encontrar a resposta que procura, por favor
contacte-nos.

Que tipos de formulários financeiros posso criar com o WPForms?

O WPForms permite-lhe criar uma variedade de formulários para automação de contabilidade e finanças, incluindo formulários de pedido de fatura, formulários de aprovação de orçamento, submissões de relatórios de despesas, formulários de doação e questionários financeiros para clientes. Também pode configurar formulários de pedido de empréstimo, formulários de interesse de investimento e pedidos de consulta de planeamento financeiro.

O WPForms pode lidar com o processamento seguro de pagamentos?

Sim, o software de automação financeira do WPForms integra-se com gateways de pagamento populares como PayPal e Stripe, permitindo-lhe recolher pagamentos de forma segura através dos seus formulários. Esta funcionalidade é perfeita para pagamentos de faturas, taxas de serviço ou recolha de doações. O processo é otimizado e fácil de usar, melhorando a experiência dos seus clientes ou doadores.

Posso usar lógica condicional em formulários financeiros?

Absolutamente. A funcionalidade de lógica condicional do WPForms é particularmente útil para formulários financeiros. Pode criar formulários dinâmicos que mudam com base na entrada do utilizador. Por exemplo, num formulário de pedido de empréstimo, pode mostrar diferentes campos com base no tipo de empréstimo selecionado, ou num formulário de investimento, exibir opções relevantes com base na tolerância ao risco do cliente. Pode então usar a lógica condicional para encaminhar as respostas para o seu software de automação financeira.

Como é que o WPForms ajuda na recolha de documentos financeiros?

O WPForms inclui campos de carregamento de ficheiros, permitindo-lhe recolher facilmente documentos financeiros dos utilizadores. Isto é útil para reunir documentos fiscais, extratos bancários ou outros registos financeiros e carregá-los para ferramentas de automação de contabilidade. Pode especificar os tipos de ficheiro permitidos e os limites de tamanho para garantir que recebe os documentos corretos num formato gerível.

Otimize as Suas Operações Financeiras

O WPForms oferece soluções poderosas para otimizar os seus processos financeiros e gestão de dados.

Gestão de Despesas

Simplifique os processos de acompanhamento e aprovação de despesas com formulários personalizáveis.

  • Crie formulários dinâmicos de relatórios de despesas com cálculos incorporados.
  • Otimize os fluxos de trabalho de aprovação para um processamento eficiente.
  • Gere relatórios de despesas abrangentes para análise.

Gestão de Salários e Benefícios

Melhore os seus processos de folha de pagamento e administração de benefícios com formulários personalizados.

  • Crie folhas de ponto e formulários de pedido de licença seguros.
  • Otimize a inscrição e gestão de benefícios.
  • Automatize a recolha e o processamento de dados relacionados com salários.

Relatórios e Análise Financeira

Melhore a tomada de decisões financeiras com insights e feedback baseados em dados.

  • Desenhe formulários personalizados de recolha de dados financeiros.
  • Recolha feedback das partes interessadas sobre o desempenho financeiro.
  • Gere relatórios perspicazes para uma tomada de decisões informada.
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Dashboard WPForms

Herói azul escuro com um logótipo circular de urso à esquerda, um grande título "Apresentar o novo painel WPForms" e um distintivo ANÚNCIO; um protótipo de painel é visível à direita.

O Painel WPForms é uma nova tela inicial que se abre no momento em que clica em WPForms no seu menu de administração. Cartões de estatísticas na parte superior totalizam os seus formulários, entradas, pagamentos, visualizações e spam em todo o site.

Um widget de Entradas regista a atividade ao longo do seu intervalo de datas escolhido com uma tabela por formulário de entradas, visualizações, interações e taxa de conversão, e um widget de pagamentos totaliza tudo o que foi recolhido assim que um gateway for conectado.

Com o complemento Geolocation ativo, Principais Localizações classifica os países de onde vêm os seus visitantes, e um painel de Próximos Passos Sugeridos aponta para funcionalidades que valem a pena ativar.

Nada a instalar, pois vem com todos os planos, incluindo o Lite!

Nova Funcionalidade

Código QR WPForms

Banner de anúncio: fundo azul escuro com o título'Diga olá ao código QR do WPForms: Uma digitalização abre o seu formulário' e um grande código QR à direita.

Todos os formulários têm agora o seu próprio gerador de códigos QR integrado, sem necessidade de instalar ou comprar nada extra.

Abra as definições Gerais de um formulário, escolha a página onde o formulário se encontra ou cole o seu URL, e clique em Gerar Código QR para o copiar ou descarregá-lo como PNG ou SVG pronto a imprimir.

Coloque-o em menus, embalagens, crachás de eventos ou cartões de visita, e cada scan abre o seu formulário em vez de uma página que apenas entrega às pessoas algo para ler.

Incluído em todos os planos, incluindo o Lite; os planos Pro e Elite podem manter, remover ou substituir o logótipo WPForms no centro pelo seu próprio.

Nova Funcionalidade

Campo de Classificação para Inquéritos & Sondagens

Anúncio principal: fundo azul escuro, avatar de urso à esquerda, texto grande "Apresentando o Novo Campo de Classificação WPForms" e três cartões de opção brancos empilhados com "Filmes" realçado.

O suplemento Inquéritos & Sondagens ganha um campo de Classificação!

Em vez de pontuar cada opção separadamente, os respondentes arrastam as opções (ou tocam nos botões de seta num telemóvel) para a ordem que preferem, pelo que uma opção tem sempre de vir em primeiro lugar.

O WPForms totaliza cada resposta numa contagem de “Vezes em 1.º lugar” e uma classificação média para cada opção, com um gráfico que torna o vencedor óbvio.

Apresente as opções como uma lista vertical ou uma grelha, e utilize Escolhas de Imagem ou Escolhas de Ícone em vez de rótulos de texto simples.

Integração Nova Funcionalidade Pagamentos

Add-on Mercado Pago

Apresentando o Addon Mercado Pago WPForms: Pagamentos com Cartão Criados para a América Latina

O add-on Mercado Pago traz pagamentos com cartão on-page criados para a América Latina para os seus formulários.

Os compradores inserem os detalhes do seu cartão em campos seguros, hospedados pelo Mercado Pago, dentro do formulário, escolhem um plano de parcelamento e pagam em ARS, BRL, CLP, COP, MXN, PEN ou UYU sem sair da sua página.

Uma cobrança aprovada dispara a sua confirmação, notificações e integrações no momento em que o dinheiro realmente se move, e reembolsos totais ou parciais podem ser emitidos a partir de WPForms » Pagamentos.

O WPForms não cobra nenhuma taxa de transação e funciona com Quantidades, Cupons, formulários de várias páginas, Formulários Conversacionais, Formulários de Leads e Páginas de Formulário.

IA Nova Funcionalidade

WPForms Analytics

Herói azul escuro com um avatar de urso à esquerda, grande manchete WPForms v2.0 e uma captura de ecrã de análise de formulários à direita.

O WPForms 2.0 adiciona um conjunto completo de acompanhamento de desempenho de formulários dentro do seu painel WordPress.

A página Todos os Formulários mostra agora Visualizações, Submissões e Taxa de Conversão para cada formulário, e cada formulário tem o seu próprio painel de análise com visualizações, interações, taxa de conversão, abandonos e erros nos últimos 7, 30 ou 90 dias ou um intervalo personalizado.

Uma tabela campo a campo mostra interações, tempo despendido, erros e abandono para cada campo, para que possa ver exatamente onde as pessoas desistem, e pode definir um objetivo de conversão para acompanhar o progresso.

Existe também um chat de IA integrado que lê os seus dados de formulário e diz-lhe o que está a funcionar, o que está a prejudicar as conversões e o que corrigir primeiro.