Plugin WordPress Salesforce
Inviare facilmente i dati dei clienti a Salesforce
Trasferite automaticamente le voci dei moduli al vostro CRM e aumentate l'efficienza con l'addon Salesforce di WPForms.
Migliorate i vostri moduli con oltre 2.000 modelli pronti per l'uso
- Modulo di revisione
- Modulo di rinuncia
- Modulo di screening
- Modulo di emissione
- Modulo disciplinare
- Modulo di petizione
- Modulo di monitoraggio
- Modulo per i fornitori
- Modulo spese
- Modulo di accordo
- Modulo di formazione
- Modulo di completamento
- Modulo di richiesta
- Modulo medico
- Modulo di valutazione
- Modulo RMA
Addon Salesforce - Domande frequenti
Avete domande sull'addon Salesforce? Consultate l'elenco sottostante per le domande più frequenti. Se la vostra domanda non è presente nell'elenco, contattateci.
Come faccio a collegare i miei moduli a Salesforce?
Per collegare i vostri moduli a Salesforce, installate WPForms e l'addon Salesforce, quindi seguite i semplici passaggi per autorizzare il vostro account. Abbiamo una documentazione completa e un team di supporto di prim'ordine a disposizione per aiutarvi.
Ho bisogno di esperienza di codifica per utilizzare l'addon Salesforce di WPForms?
Non è richiesta alcuna esperienza di codifica. Il nostro costruttore drag-and-drop rende facile per chiunque usare la nostra integrazione WPForms Salesforce senza alcuna conoscenza tecnica.
Posso controllare quali voci vengono inviate a Salesforce?
Sì, è possibile utilizzare la logica condizionale per controllare quali voci del modulo vengono inviate a Salesforce in base alle selezioni dell'utente. Ciò consente di creare flussi di lavoro personalizzati e di garantire che vengano trasferiti solo i dati rilevanti.
Posso collegare più account Salesforce?
Sì, WPForms consente di collegare più account Salesforce al vostro sito WordPress. Potete scegliere quale account utilizzare per ogni modulo direttamente nel costruttore di moduli, dandovi il controllo completo sulla gestione dei dati.
Il trasferimento dei dati è sicuro?
Sì, utilizziamo l'API di Salesforce per inviare in modo sicuro i dati inseriti nei moduli. I vostri dati sono protetti e trasferiti in modo sicuro al vostro account Salesforce.
Posso esportare i dati raccolti attraverso i moduli in altri strumenti o piattaforme?
Sì, è possibile esportare i dati raccolti dai moduli come file CSV o XLSX per ulteriori analisi o integrazioni nei processi aziendali. Questa flessibilità vi consente di utilizzare i dati nel modo più adatto alle vostre esigenze.
Caratteristiche ancora più potenti
Siete pronti per altro? Date un'occhiata ad altre funzioni per portare i vostri moduli a un livello superiore!
Calcoli
Ottenete più contatti e vendite con calcoli in tempo reale.
- Calcolo automatico dei totali nei moduli.
- Da utilizzare per moduli d'ordine, preventivi e altro ancora.
- Migliorare l'interazione con l'utente con risultati dinamici.
Pagine del modulo
Creare landing page di moduli senza distrazioni per aumentare le conversioni.
- Importazione ed esportazione delle impostazioni di stile.
- Personalizzate l'aspetto delle pagine dei vostri moduli.
- Aumentate le conversioni dei moduli con una pagina indipendente.
Gestione dell'ingresso
Visualizzate tutti i vostri contatti in un unico posto per ottimizzare il vostro flusso di lavoro.
- Visualizzate e gestite facilmente le voci dei moduli dalla dashboard.
- Filtrare e ordinare le voci per una migliore organizzazione.
- Esportazione delle voci per l'uso e l'analisi offline.