### [フォーム送信を契約書や請求書に変える](https://wpforms.com/turning-form-submissions-into-contracts-and-invoices/) **公開日:** 2025年9月24日 **著者:** Kacie Cooper **抜粋:** ちょっとしたタイプミスは恥ずかしいものですが（私自身、経験済みです）、クライアント契約書や請求書での同じ小さな間違いは、実際には高くつく可能性があります。最も重要な書類で同じ間違いを犯すリスクを冒さないでください。 このステップバイステップガイドでは、WPFormsを使用して自動的に文書を生成し、フォームの送信を瞬時に完璧なPDF契約書や請求書に変える方法を学びます。 **コンテンツ:** 先週、軽微なタイプミスのあるニュースレターメールを送信しました。もちろん、送信してから約20分後に気づきました。（今、受信トレイにそれを探しに行っているのでしょう…） ニュースレターのタイプミスは一つのことです。しかし、クライアント契約書やプロジェクト請求書での同じ小さな間違いは、実際に高くつく可能性があります。それは、間違いを直接見ていても、脳が自信を持って「いいね！」と返してくることがあるということを示しています。 契約書や請求書で冒したくないリスクです。 心配いりません — ここで自動化が登場します。WPFormsを使用して、フォームの送信を瞬時に完璧でプロフェッショナルなPDFに変える方法をご紹介します。さあ、始めましょう！ ## フォーム送信を契約書や請求書に変える - [ステップ1：アドオンを準備する](#step-1-get-the-addon-ready) - [ステップ2：新しいPDFフォームを開始する](#step-2-start-a-new-pdf-form) - [ステップ3：テンプレートを選択する（ゼロから始めない）](#step-3-pick-a-template-dont-start-from-scratch) - [ステップ4：スマートタグでデータを活用する](#step-4-put-your-data-to-work-with-smart-tags) - [ステップ5：見栄えを良くする](#step-5-make-it-look-good) - [ステップ6：自動操縦にする](#step-6-put-it-on-autopilot) - [生成されたドキュメントの検索場所](#where-to-find-your-generated-documents) - [よくある質問](#faq) ### なぜ自動文書生成なのか？ 現実的に考えて、あなたは管理業務に深い情熱を持っているからその仕事を選んだわけではありません。文書作成の自動化は、単なる便利なトリックではありません…それはあなたの正気を保ち、プロフェッショナリズムを守る方法です。 - **プロのように見せる:** 自動化により、送信されるすべての文書が完璧にフォーマットされ、美しくブランド化され、タイプミスがなくなります。 - **人的ミスをなくす:** データがフォームから直接プルされるため、「John」という名前のクライアントに「Jon」と請求書を送ることは二度とありません。正しい情報が毎回正しい場所に届きます。 - **設定して忘れる:** PDFをメールに添付し、フォーム送信後すぐに送信されるようにします。あなたのワークフローが、自動操縦になります。 [WordPressフォームを今すぐ作成](https://wpforms.com/pricing/) ### あなたの新しいアシスタント：PDFアドオン この操作の裏にある魔法は、私たちの**[PDFアドオン](https://wpforms.com/docs/pdf-addon/)**です。 WPForms Proプラン以上で利用可能なこの強力なツールは、あなたの個人的な文書生成マシンです。生のフォーム入力データを、あらゆる状況に対応できる洗練されたプロフェッショナルなPDFに変換します。 - クライアント契約書およびプロジェクト提案書 - 詳細な請求書および支払い領収書 - パーソナライズされた寄付領収書およびボランティア契約書 - 修了証明書またはイベントチケット あなた自身のペーパーワークボットを構築したいですか？さあ、飛び込みましょう。 ### ステップ1：アドオンを準備する WordPressダッシュボードから、**WPForms » Addons**に移動します。PDFアドオンを見つけ、**Install Addon**をクリックし、次に**Activated**になっていることを確認します。 ### ステップ2：新しいPDFフォームを開始する 使用したいフォームに移動します。フォームビルダー内で、**Settings » PDF**をクリックし、次に**Add New PDF**ボタンをクリックします。 次に、新しいPDFに覚えやすい名前を付けます。 ### ステップ3：テンプレートを選択する（ゼロから始めない） アドオンには、**Financial**ドキュメント、フォーマルな**Documents**、**Certificates**などのテンプレートが用意されています。 必要なものに近いものを選び、そこからカスタマイズできます。 ### ステップ4：スマートタグでデータを活用する スマートタグは、フォーム送信からのデータを直接プルしてPDF内の適切な場所に配置する方法です。 テンプレート内のユーザー情報を追加したい場所をクリックし、小さな**Smart Tagアイコン**をクリックして、フォームから対応するフィールドを選択します。 - **クライアント契約書の場合**、ユーザーの名前と選択したサービスを法的テンプレートの本文にプルできます。 - **請求書を作成する場合**、フォームの支払い合計と製品選択を明細項目にマッピングできます。 - **即時寄付領収書の場合**、税控除対象のパーソナライズされた領収書を作成するために「寄付金額」フィールドをマッピングできます。 ### ステップ5：見栄えを良くする **Appearance**タブの下で、創造性を発揮できます。ロゴをアップロードし、40以上のカラー**Themes**から選択し、フォントを選びます。 これにより、自動化されたドキュメントが完璧に機能するだけでなく、見栄えも素晴らしいものになります。 一部のテンプレートには、バッジ、署名ブロック、日付フィールドなどのオプション要素も含まれています。契約書や請求書の場合、署名は素晴らしいでしょう。 ### ステップ6：自動操縦にする 自動化を完了するには、PDFの送信先を指定します。PDF設定で、**Notifications**ドロップダウンを使用して、新しいPDFを確認メールに添付します。 これで、誰かが「送信」ボタンを押すと、完璧に作成されたドキュメントが瞬時に生成され、送信されます。 ### 生成されたドキュメントの検索場所 ドキュメントにアクセスする必要がある場合は、**WPForms » Entries**に移動します。すべてのPDFは、送信とともにそこに保存されており、いつでも利用できます。 表示したいPDFのフォームの**View**をクリックするだけです。 ページには、PDFセクションの下にあるその送信のために作成されたPDFをダウンロードするためのリンクがあります。 ### 請求書について… プロフェッショナルな請求に関するこれらの話は、自分の帳簿を整頓しておく良いリマインダーです。自分の記録のために、WPFormsの購入に対する請求書が必要になるでしょう。 心配いりません、私たちはあなたをカバーしています。これは、ウェブサイトではなく、WPFormsアカウントで処理される別の機能です。 - **PDFアドオン:** *あなたの顧客*（クライアント、寄付者、顧客など）のためにドキュメントを作成するため。 - **アカウントエリア:** *あなた自身の*簿記のために請求書を取得するため。 WPFormsアカウントにログインし、**Billing**タブをクリックすると、購入したすべての請求書を生成できます。 ここに完全なガイドがあります：**[WPFormsで請求書を作成する方法](https://wpforms.com/docs/create-invoice-wpforms/)**。 さあ、進んで自動化しましょう！ これで、仕事の最も退屈な部分の1つを排除する力を手に入れました。さあ、時間を確保し、手遅れになって間違いを見つけるパニックをなくしましょう。 [WordPressフォームを今すぐ作成](https://wpforms.com/pricing/) ### よくある質問 #### WPFormsで契約書や請求書のようなドキュメントを自動生成するために、何が必要ですか？ この機能を使用するには、WPForms Proライセンス（またはそれ以上）が必要で、WordPressサイトにPDFアドオンがインストールされ、有効化されている必要があります。ワークフローの構築を開始するために必要なのはそれだけです。 #### フォームの情報はどのようにPDFに自動的に入力されますか？ このプロセスでは、スマートタグと呼ばれる機能を使用します。PDFエディターで、フォームのフィールド（名前、メールアドレス、支払い金額など）をドキュメントテンプレートの対応する場所にマッピングするだけです。WPFormsは、ユーザーが送信したデータを最終的なPDFに自動的にプルします。 #### **この機能でどのような種類のドキュメントを作成できますか？** 契約書や請求書は一般的な用途ですが、ほぼすべての種類のドキュメントを作成できます。このシステムは、パーソナライズされた寄付領収書、イベントチケット、修了証明書、署名済みサービス契約書などに対応できる柔軟性があります。 #### **PDFをブランドに合わせてカスタマイズできますか？** はい！PDFアドオンは、外観を完全に制御できます。独自のロゴをアップロードし、数十のカラーテーマから選択し、フォントをカスタマイズして、すべてのドキュメントがブランドのスタイルに完全に一致するようにすることができます。 ### 次に、クライアントオンボーディングを簡素化する 契約書や請求書の自動化は、ワークフローにとって大きなメリットですが、真にシームレスなクライアントエクスペリエンスを作成するためのほんの一部にすぎません。結局のところ、ぎこちないインテークフォームや延々と続くメールのやり取りは、実際の作業が始まる前にまだフラストレーションを引き起こす可能性があります。 これで書類作成が合理化されたので、残りのプロセスを修正しましょう。WPFormsを使用して、[クライアントオンボーディングプロセス全体を簡素化する方法](https://wpforms.com/how-to-simplify-client-onboarding-with-wpforms/)をご覧ください。 フォームを作成する準備はできましたか？最も簡単なWordPressフォームビルダープラグインで今日から始めましょう。[WPForms Pro](https://wpforms.com/pricing)には多くの無料テンプレートが含まれており、14日間の返金保証が付いています。 この記事がお役に立った場合は、[Facebook](https://facebook.com/wpforms)と[Twitter](https://twitter.com/easywpforms)でフォローして、WordPressの無料チュートリアルやガイドをさらにご覧ください。 **カテゴリー:** WordPressチュートリアル **タグ:** 自動文書生成, デジタル署名フォーム, PDF生成, オンライン契約書, オンライン請求書 ---